Marché des résidus d'amidonnerie dans les Amériques

Observations des rapports précédents

Le marché des résidus de fabrication d'amidon dans les Amériques a connu une croissance régulière de 2018 à 2021, avec un volume passant de 11,1 millions de t à 13,0 millions de t. Cette expansion a été soutenue par une demande soutenue des consommateurs pour des produits amylacés biologiques et à étiquetage propre, une tendance qui a motivé les principaux producteurs à investir dans la distribution et des initiatives de durabilité, comme des programmes de santé des sols et des procédés de transformation écoénergétiques. Parallèlement, l'innovation produit a progressé, illustrée par le lancement par Archer Daniels Midland d'une nouvelle gamme de maltodextrine de tapioca. Ces facteurs ont contribué à la croissance du volume et de la valeur du marché, la valeur monétaire passant de 7,3 milliards de dollars à 8,6 milliards de dollars sur la même période.

Un changement de dynamique du marché a commencé en 2022, avec un volume physique se contractant à 12,0 millions de t tandis que la valeur monétaire continuait d'augmenter fortement, atteignant 9,5 milliards de dollars. Cette divergence a été entraînée par des changements réglementaires en Amérique du Nord imposant une plus grande transparence sur le statut OGM et les résidus dans l'étiquetage, ce qui a ajouté des coûts de conformité et stimulé une orientation vers des produits spécialisés à plus haute valeur. Simultanément, l'entrée de dérivés amylacés fonctionnels innovants conçus pour répondre aux préférences non-OGM et à étiquetage propre a également contribué à la hausse de la valeur moyenne des produits. Le marché a connu une consolidation et un transfert technologique, mis en évidence par la vente par Arcadia Biosciences de son trait de blé dur à amidon résistant non-OGM à Corteva Agriscience.

Le volume du marché s'est stabilisé autour de 11,7 à 11,9 millions de t en 2022-2023, tandis que la valeur augmentait à 9,6 milliards de dollars, indiquant un marché mature axé sur la premiumisation. Cette période a été marquée par des lancements de produits significatifs de la part des acteurs clés, notamment le prémélange LycaGel Flex de Roquette et NOVATION Indulge 2940 d'Ingredion, le premier amidon de maïs natif fonctionnel non-OGM pour les applications laitières. En 2024, la production dans la région a repris sa croissance, mettant fin à un déclin de deux ans, soutenue par des normes de transparence actualisées de la FDA et une demande continue forte pour des options amylacées sans allergènes et à étiquetage propre, renforçant la tendance vers l'innovation à valeur ajoutée plutôt que l'expansion du volume.

Production des résidus d'amidonnerie dans les Amériques

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des résidus d'amidonnerie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des résidus d'amidonnerie, 2017-2020

La production de résidus de fabrication d'amidon dans les Amériques a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 12 263 milliers de tonnes de ces résidus ont été produites dans les Amériques, ce qui représente une amélioration modérée de 5,6 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 10 859 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 9,6 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec 6,9 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de résidus de fabrication d'amidon dans les Amériques a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de ces résidus s'est élevée à 7 656 millions de dollars américains dans les Amériques, marquant une augmentation modeste de 6,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 7 068 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 3,8 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des résidus d'amidonnerie des Amériques

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de résidus de fabrication d'amidon depuis les Amériques ont atteint 44,8 milliers de tonnes, correspondant à une hausse de 18,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 24,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 45,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 17,1 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec 26,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020, k t

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de résidus de fabrication d'amidon depuis les Amériques se sont élevées à 28,0 millions de dollars américains, en hausse de 20,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 27,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 29,6 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 21,3 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec 34,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020

Importations des résidus d'amidonnerie aux Amériques

Importations en nature, k t

Les importations de résidus de fabrication d'amidon dans les Amériques ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les Amériques ont importé 223,9 milliers de tonnes de ces résidus, ce qui représente une forte baisse de 12,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 24,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 300,6 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 14,5 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec 1,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020, k t

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de résidus de fabrication d'amidon dans les Amériques ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 238,7 millions de dollars américains, restant relativement stables par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 256,6 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 6,6 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec 9,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas et la Chine ont été les principaux marchés pour les importations en valeur de résidus de fabrication d'amidon vers les Amériques, représentant ensemble 1,5 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020