Marché des préparations pour l'alimentation animale en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le volume du marché russe des préparations pour aliments animaux est passé de 1,17 million de tonnes à 1,45 million de tonnes. Cette croissance a eu lieu malgré la forte dépendance du secteur aux composants importés et aux processus complexes de production de vitamines. L'incendie d'une usine BASF en Europe en 2017 a fait grimper les prix des vitamines, ce qui a encouragé le développement d'alternatives locales. La pandémie de COVID-19 en 2020 a entraîné des contraintes logistiques, mais la production nationale et les importations se sont adaptées, maintenant la croissance du marché. En 2021, l'introduction d'une nouvelle procédure d'enregistrement étatique pour les additifs alimentaires, qui a réduit les délais d'approbation de 180 à 90 jours, a facilité le lancement de nouveaux produits et soutenu l'expansion du marché.

En 2022, le volume du marché est tombé à 1,24 million de tonnes en raison des sanctions et des fluctuations monétaires qui ont augmenté les coûts et réduit les importations. Dans le même temps, les exportations ont fortement augmenté, détournant une partie de la production du marché intérieur. Cependant, en 2023, le marché s'est redressé pour atteindre 1,34 million de tonnes grâce à l'arrivée de nouveaux acteurs, y compris des entreprises non spécialisées comme des fermes avicoles et des usines de transformation de viande, et aux politiques de substitution aux importations qui ont stimulé la fabrication locale.

Le volume du marché a encore reculé à 1,06 million de tonnes en 2024 malgré une production en hausse, car l'augmentation des exportations et les difficultés d'approvisionnement avec la Chine – liées aux sanctions secondaires – ont limité les importations. À partir du 1er septembre 2024, une loi prévoyant un soutien de l'État aux producteurs d'aliments pour animaux, d'additifs et de médicaments vétérinaires est entrée en vigueur, ce qui pourrait renforcer le secteur à plus long terme. La production a continué de croître, atteignant 1,69 million de tonnes en 2025, soutenue par de nouvelles règles d'enregistrement prévues pour 2025 et par une demande croissante d'additifs pour aliments pour animaux de compagnie.

Production des préparations pour l'alimentation animale en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production russe de préparations pour aliments animaux augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 1 330 kt de préparations pour aliments animaux, soit une hausse de 10,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 45,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des préparations pour l'alimentation animale de Russie

Exportations en nature, k t

Les exportations russes de préparations pour aliments animaux augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 277,3 kt, ce qui représente une forte hausse de 26,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 144,7 %, soit un taux annualisé de 34,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, trois marchés principaux — le Kazakhstan, la Biélorussie et l'Ukraine — ont absorbé ensemble 62,3 % du total des exportations en volume de préparations pour aliments animaux en provenance de Russie.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations russes de préparations pour aliments animaux augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a exporté pour 318,8 millions de dollars américains de préparations pour aliments animaux, ce qui correspond à une forte hausse de 32,9 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 119,6 %, soit un taux annualisé de 30,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Biélorussie (30,4 % des exportations en valeur), le Kazakhstan (28,8 % des exportations en valeur) et l'Ukraine (11,5 % des exportations en valeur) sont restés les principaux marchés pour les exportations en valeur de préparations pour aliments animales en provenance de Russie, représentant ensemble 70,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des préparations pour l'alimentation animale vers la Russie

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes d'importations russes de préparations pour aliments animaux ont diminué. En 2021, les importations se sont établies à 445,3 kt, en baisse de 1,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 16,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 450,7 kt, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 13,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

La base de marché pour les importations en volume de 2018 à 2021 était large, car la France (13,0 % des importations en volume), la Norvège (10,2 % des importations en volume) et l'Italie (8,0 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 31,2 % des flux totaux, les 68,8 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations russes de préparations pour aliments animaux augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, elles se sont élevées à 924,3 millions de dollars américains, indiquant une hausse de 9,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 23,9 %, soit un taux annualisé de 7,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les préparations pour aliments animaux importées en Russie provenaient de nombreux pays, et même les principales destinations — la France, l'Italie et l'Allemagne — représentaient ensemble seulement 31,7 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021