Marché des préparations pour l'alimentation animale en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché allemand des préparations pour aliments des animaux a connu une augmentation progressive de son volume, atteignant près de 49 millions de tonnes. Cette période a été marquée par l'introduction du règlement biologique de l'UE 2018/848, qui a établi de nouvelles normes pour la production et l'étiquetage des aliments pour animaux de compagnie biologiques, ainsi que par une tendance croissante à l'humanisation des animaux de compagnie, élevant les attentes de qualité et stimulant la demande pour des ingrédients fonctionnels et des formes de produits innovantes. L'entrée des premiers fournisseurs issus d'industries adjacentes a commencé à élargir le paysage concurrentiel.

Après 2020, le volume du marché s'est contracté, tombant à 45,1 millions de tonnes en 2022, mais la valeur du marché a augmenté fortement pour dépasser 21 milliards de dollars, reflétant un virage décisif vers les produits premium et biologiques. La mise en œuvre complète des règles biologiques de l'UE pour les aliments pour animaux de compagnie en janvier 2022, qui a supprimé les restrictions d'étiquetage, a accéléré cette montée en gamme. L'arrivée de nouveaux acteurs axés sur des ingrédients naturels et régionaux, ainsi que le lancement de leur propre production par les détaillants, ont alimenté la concurrence et l'innovation dans les segments à plus forte valeur ajoutée.

En 2023 et 2024, le volume du marché a encore diminué pour atteindre 44,5 millions de tonnes, tandis que la valeur est restée élevée à 18,95 milliards de dollars, soulignant la préférence soutenue des consommateurs pour les aliments premium, biologiques et fonctionnels. Les évolutions réglementaires, notamment les nouvelles obligations d'étiquetage de l'UE pour les aliments pour animaux de compagnie biologiques avec un logo biologique de l'UE obligatoire à partir de mai 2024, et les hausses de prix pour des additifs clés comme la DL-méthionine, ont renforcé une structure de marché orientée vers des produits à plus haute valeur. L'émergence de nouveaux segments tels que les aliments sans céréales et à base de protéines d'insectes, ainsi que les avancées dans la technologie des emballages, ont soutenu cette évolution.

Production des préparations pour l'alimentation animale en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Allemagne, la production de préparations pour aliments des animaux a atteint une valeur de 17 886 millions de dollars américains en 2020, soit une augmentation de 3,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 7,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 17 945 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 3,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une croissance de 8,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production de préparations pour aliments des animaux en Allemagne augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a produit 49 863 milliers de tonnes de ces préparations, soit une hausse de 1,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 3,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des préparations pour l'alimentation animale d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les volumes de préparations pour aliments des animaux exportés d'Allemagne augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 3 088 milliers de tonnes, en hausse de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 12,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 3,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 2 713 milliers de tonnes, marquant une baisse de 1,5 % cette année-là. La plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une croissance de 7,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de préparations pour aliments des animaux d'Allemagne étaient largement dispersées entre les pays partenaires. Les Pays-Bas (24,4 % des exportations en volume), la Pologne (16,1 %) et la France (8,3 %) représentaient ensemble seulement 48,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de préparations pour aliments des animaux quittant l'Allemagne augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 3 700 millions de dollars américains, soit une hausse significative de 17,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 30 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires pour les exportations en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. La Pologne (13,6 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (10,7 %) et l'Autriche (9,9 %) représentaient ensemble seulement 34,3 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des préparations pour l'alimentation animale vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations de préparations pour aliments des animaux en Allemagne s'est élevé à 2 208 milliers de tonnes, en hausse de 7,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 6,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 2,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 2 045 milliers de tonnes, marquant une baisse de 1,9 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (48,7 % des importations en volume), la Pologne (10,4 %) et la France (7,6 %) sont restés les principaux fournisseurs de préparations pour aliments des animaux vers l'Allemagne, représentant ensemble 66,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de préparations pour aliments des animaux en Allemagne augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 2 654 millions de dollars américains, soit une hausse de 9,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 19,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (28,2 % des importations en valeur), la Pologne (14,4 %) et la France (9,1 %) sont restés les partenaires clés pour les importations en valeur, représentant ensemble 51,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020