Marché des préparations pour l'alimentation animale en Roumanie

Observations des rapports précédents

Le marché roumain des préparations pour aliments animaux a connu une forte expansion, passant de 2,3 millions de tonnes en 2018 à 3,2 millions de tonnes en 2021. Cette croissance a été initialement stimulée par l'entrée d'acteurs majeurs comme United Petfood Romania, qui a acquis le principal producteur local Nordic Petfood. Parallèlement, le nombre de fabricants actifs est passé à environ 65 entreprises, ce qui a augmenté la capacité de production et le volume du marché.

Après une légère contraction à 2,6 millions de tonnes en 2020, le marché s'est redressé fortement en 2021. Cette période a vu des investissements substantiels dans les installations de production, notamment le lancement de l'usine ultramoderne d'Alconor Pet Food en 2020. La hausse ultérieure a été portée par l'augmentation de la possession d'animaux de compagnie, avec près de la moitié des ménages roumains possédant des chats ou des chiens, ce qui a accru la demande pour les segments des aliments secs et humides.

En 2023, le volume du marché s'est modéré à 3,1 millions de tonnes, tandis que sa valeur a atteint 1,7 milliard USD, reflétant une orientation vers des produits à plus haute valeur ajoutée. Le soutien gouvernemental a joué un rôle, avec une ordonnance d'urgence de 2022 introduisant des programmes de subventions pour les producteurs d'aliments pour animaux d'élevage afin d'atténuer la hausse des coûts des intrants. Les préférences des consommateurs se sont tournées de plus en plus vers des aliments premium, naturels et hypoallergéniques, incitant les fabricants à se diversifier, comme le lancement de l'usine d'aliments humides Fresh Farm en 2024.

Production des préparations pour l'alimentation animale en Roumanie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de préparations pour aliments animaux en Roumanie a été évaluée à 725,4 millions de dollars américains, ce qui représente une légère baisse de 5,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2020, la production a augmenté de 8,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, atteignant 770,6 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là de 15,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, 2 126 milliers de tonnes de préparations pour aliments animaux ont été produites en Roumanie, ce qui correspond à une perte modérée de 8,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2020, la production a augmenté de 13,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, s'élevant à 2 323 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là de 23,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des préparations pour l'alimentation animale de Roumanie

Exportations en nature, k t

Les exportations de préparations pour aliments animaux de Roumanie augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 30,1 milliers de tonnes, soit une hausse de 21,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 121,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 30,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de préparations pour aliments animaux de Roumanie étaient relativement bien réparties. La Bulgarie (23,9 % des exportations en volume), la Hongrie (12,7 %) et la Lituanie (8,1 %) représentaient ensemble seulement 44,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de préparations pour aliments animaux de Roumanie augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 24,0 millions de dollars américains, en hausse de 7,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 72,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 19,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Bulgarie (20,0 % des exportations en valeur), la Hongrie (13,5 %) et la Serbie (12,0 %) figuraient parmi les principaux acheteurs de préparations pour aliments animaux en provenance de Roumanie. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 45,5 % des exportations totales en valeur, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020

Importations des préparations pour l'alimentation animale vers la Roumanie

Importations en nature, k t

Le volume des importations de préparations pour aliments animaux de Roumanie augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 521,5 milliers de tonnes, correspondant à une forte avancée de 25,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 54,5 %, équivalant à un taux annualisé de 15,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, les trois plus grands marchés — la Hongrie, la Pologne et l'Allemagne — sont restés au centre des importations en volume, représentant ensemble 77,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de préparations pour aliments animaux de Roumanie augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 371,7 millions de dollars américains, soit une avancée de 16,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 52,4 %, équivalant à un taux annualisé de 15,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Hongrie (40,8 % des importations en valeur), la Pologne (13,1 %) et l'Allemagne (8,8 %) sont restés les principaux partenaires pour les importations en valeur, représentant ensemble 62,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020