Marché des préparations pour l'alimentation animale en Croatie

Observations des rapports précédents

Le marché croate des aliments pour animaux a connu une croissance entre 2018 et 2021, passant de 1 140 milliers de tonnes à un pic de 1 279 milliers de tonnes. Cette expansion a été soutenue par des investissements étrangers substantiels, notamment l'injection de 44,5 millions d'euros par MHP dans des installations de production à partir de 2019, ce qui a augmenté la capacité locale. La mise en œuvre de la législation européenne sur la production animale biologique en 2020 a aligné le secteur sur les normes de l'UE, tandis qu'une hausse de 15 % de la production européenne d'aliments en 2021 reflétait une demande régionale accrue.

Après 2021, le volume du marché s'est contracté pour atteindre 936 milliers de tonnes en 2024. Un facteur clé a été le déclin de la population avicole en Croatie, qui avait diminué de 8,63 % depuis 2009, réduisant la demande d'aliments de l'un des plus grands secteurs consommateurs. Parallèlement, l'industrie a fait face à des pressions liées aux préoccupations environnementales et de bien-être animal, associées à la concentration de la production dans des systèmes intégrés, ce qui a entraîné des réglementations plus strictes et potentiellement limité l'expansion.

Tout au long de la période, le marché a été façonné par l'évolution des règles de bien-être animal de l'UE, telles que les révisions législatives de 2022, et un renforcement de l'application nationale, incluant des sanctions plus sévères pour la cruauté animale introduites en 2024. Les préférences des consommateurs se sont orientées vers des ingrédients durables et respectueux du bien-être animal, et les investissements en cours, comme l'augmentation de capacité prévue par MHP d'ici 2028, indiquent une focalisation sur la valeur plutôt que sur le volume.

Production des préparations pour l'alimentation animale en Croatie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de préparations pour aliments animaux en Croatie a atteint une valeur de 411,0 millions de dollars américains, soit une augmentation de 8,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 16,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 6,2 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une croissance de 14,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Croatie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, la Croatie a produit 1 133 milliers de tonnes de préparations pour aliments animaux, ce qui représente une hausse de 9,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 16,8 %, soit un taux annualisé de 5,3 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un léger recul de 0,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Croatie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des préparations pour l'alimentation animale de Croatie

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations croates de préparations pour aliments animaux ont repris leur croissance. En 2020, elles se sont élevées à 81,3 milliers de tonnes, soit une hausse de 21,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 14,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 67,2 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 5,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Croatie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Bosnie-Herzégovine (38,0 % des exportations en volume), la Hongrie (20,8 %) et la Serbie (9,5 %) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 68,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Croatie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations croates de préparations pour aliments animaux ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 66,2 millions de dollars américains, soit une hausse de 18,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 29,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Croatie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure des exportations en valeur est restée très diversifiée. La Bosnie-Herzégovine (20,1 % des exportations en valeur), l'Arabie saoudite (16,0 %) et la Hongrie (9,9 %) représentaient ensemble seulement 46,1 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 53,9 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Croatie en valeur, 2017-2020

Importations des préparations pour l'alimentation animale vers la Croatie

Importations en nature, k t

Les importations croates de préparations pour aliments animaux ont augmenté pour la troisième année consécutive en volume. En 2020, elles se sont élevées à 188,7 milliers de tonnes, soit une hausse de 4,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 24,8 %, avec un TCAC de 7,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Croatie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Hongrie (29,0 % des importations en volume), l'Italie (22,6 %) et l'Autriche (9,8 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en volume, avec une part combinée de 61,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Croatie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations croates de préparations pour aliments animaux ont augmenté pour la troisième année consécutive en valeur. En 2020, elles ont atteint 184,2 millions de dollars américains, soit une hausse de 4,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 26,9 %, avec un TCAC de 8,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Croatie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les trois plus grands marchés — l'Italie, la Hongrie et l'Allemagne — sont restés au cœur des importations en valeur, représentant ensemble 55,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Croatie en valeur, 2017-2020