Marché des pommes de terre congelées à la CEI

Observations des rapports précédents

Le marché des pommes de terre surgelées dans la région de la CEI a connu une phase d'expansion rapide à partir de 2018, déclenchée par la mise en service d'une nouvelle usine de production par Lamb Weston Belaya Dacha. Cette augmentation significative de capacité, associée à l'embargo continu sur les importations de matières premières qui a encouragé la substitution par des produits locaux, a entraîné une forte hausse de la production nationale. Les volumes d'importation de pommes de terre surgelées finies ont parallèlement diminué, renforçant ainsi l'orientation du marché vers l'offre domestique.

La trajectoire de croissance du marché s'est poursuivie pendant la période de pandémie. En 2020, les restrictions liées au COVID-19 dans le secteur de la restauration ont stimulé la demande de détail pour les produits de pommes de terre surgelées destinés à la consommation à domicile. Les années suivantes ont vu des investissements accrus dans la modernisation des lignes de congélation et l'introduction de nouvelles réglementations d'étiquetage alimentaire (TR TS 021/2011), ce qui a contribué à améliorer les normes des produits et a soutenu la croissance des capacités de production.

L'expansion s'est accélérée à partir de 2022, soutenue par des subventions et des incitations de l'État pour les fabricants nationaux. Des projets majeurs ont été annoncés, notamment l'usine de frites surgelées et de dés de pommes de terre de Miratorg, dont le lancement est prévu pour 2024. Ces développements, ainsi que la promotion active des exportations vers d'autres pays de la CEI, ont consolidé les bases d'une croissance soutenue du marché jusqu'en 2023 et au-delà en 2024.

Production des pommes de terre congelées à la CEI

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des pommes de terre congelées, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pommes de terre congelées, 2017-2020

La production de pommes de terre surgelées dans la CEI a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 91 445 tonnes ont été produites, soit une hausse de 10,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 501,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 81,9 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en nature, 2017-2020, t

Exportations des pommes de terre congelées ceinien

Exportations en nature, t

Les exportations de pommes de terre surgelées de la CEI ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 92,6 tonnes, marquant une baisse significative de 10,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 69,7 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 32,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Ukraine et le Qatar ont été les principales destinations des exportations en volume de pommes de terre surgelées de la CEI, représentant ensemble 5,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de pommes de terre surgelées de la CEI ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 186 000 dollars US, soit une baisse de 16,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 33,4 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 12,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 351 000 dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 36,8 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 avec 25,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Ukraine (14,1 % des exportations en valeur), le Qatar (1,2 %) et le Turkménistan (0,7 %) ont absorbé ensemble 16,0 % des exportations totales en valeur de pommes de terre surgelées de la CEI, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020

Importations des pommes de terre congelées de la CEI

Importations en nature, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. La période a enregistré un pic en 2018 et un creux en 2020, avec une fluctuation de 5,1 fois. En 2020, les importations de pommes de terre surgelées dans la CEI ont totalisé 420,7 tonnes, en baisse de 44,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été atteinte en 2018 avec 2 138,8 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 64,5 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 avec 168,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Pologne (4,8 % des importations en volume), les Pays-Bas (1,6 %) et l'Allemagne (0,9 %) sont restés les principaux fournisseurs de pommes de terre surgelées vers la CEI, représentant ensemble 7,3 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. Du pic de 2018 au creux de 2020, les volumes ont varié de 3,6 fois. En 2020, les importations de pommes de terre surgelées de la CEI ont totalisé 607 000 dollars US, soit une baisse de 21,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 2 177 000 dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 64,5 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 avec 178,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en valeur de pommes de terre surgelées vers la CEI était assez large : la Pologne (13,1 % des importations en valeur), les Pays-Bas (7,5 %) et l'Allemagne (3,9 %) représentaient ensemble seulement 24,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020