Marché des polymères de l'éthylène sous formes primaires en Russie

Observations des rapports précédents

La production de polymères d'éthylène en formes primaires en Russie a fortement augmenté, passant de 2,2 millions de tonnes en 2018 à 3,2 millions de tonnes en 2020. Cette croissance a été soutenue par la mise en service de nouvelles capacités de production importantes et des projets d'investissement dans le secteur, ainsi que par une politique étatique de substitution aux importations qui a stimulé la production nationale. En 2020, la pandémie de COVID-19 a affecté la logistique et les chaînes d'approvisionnement, provoquant des perturbations, mais le ministère de l'Énergie a présenté des plans de développement de la production d'éthylène jusqu'en 2025, visant une expansion supplémentaire.

De 2021 à 2023, la production a continué de croître pour atteindre 3,5 millions de tonnes. Les sanctions et restrictions sur les importations de matières premières et d'équipements ont davantage incité au développement de la fabrication nationale. Le lancement de nouveaux complexes de production, comme les usines dans la région de Toula et à Novomoskovsk, a contribué à l'augmentation de la production, notamment pour les polymères de qualité supérieure. Parallèlement, le durcissement des exigences en matière de sécurité environnementale et d'élimination des déchets polymères a commencé à influencer le secteur.

En 2024 et 2025, la croissance de la production s'est poursuivie, atteignant 3,8 millions de tonnes. Les investissements dans l'expansion des capacités et la modernisation des équipements, y compris le lancement de la deuxième phase du complexe à Novomoskovsk, ont soutenu cette tendance. La politique étatique de substitution aux importations est restée un facteur clé, tandis que le renforcement des réglementations sur l'étiquetage et la traçabilité des produits, ainsi que le développement du marché secondaire des polymères, ont façonné de nouvelles conditions pour l'industrie.

Production des polymères de l'éthylène sous formes primaires en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production russe de polymères d'éthylène sous formes primaires augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 3 500 kt de polymères d'éthylène sous formes primaires, ce qui représente une hausse mesurée de 9,4 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 59,4 %, soit un taux annualisé de 16,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des polymères de l'éthylène sous formes primaires de Russie

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations russes de polymères d'éthylène sous formes primaires augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations ont totalisé 1 336 kt, soit une progression de 26,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 303,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 59,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, la Chine (48,9 % des exportations en volume), le Kazakhstan (12,9 % des exportations en volume) et la Biélorussie (8,3 % des exportations en volume) sont restés les principales destinations dans la structure des exportations en volume, avec une part combinée de 70,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. En 2019, les volumes ont atteint leur point le plus bas, puis ont augmenté pour atteindre un pic en 2021, avec une variation de 4,2 fois entre ces deux années. En 2021, le volume des exportations russes de polymères d'éthylène sous formes primaires s'est établi à 1 568 millions de dollars US, reflétant une avancée intense de 90,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 374 millions de dollars US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -9,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2020, à +119,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, la Chine (39,0 % des exportations en valeur), le Kazakhstan (15,6 % des exportations en valeur) et la Biélorussie (10,6 % des exportations en valeur) ont dominé le classement des acheteurs de polymères d'éthylène sous formes primaires en provenance de Russie, leur part combinée atteignant 65,2 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des polymères de l'éthylène sous formes primaires vers la Russie

Importations en nature, k t

Le volume des importations russes de polymères d'éthylène sous formes primaires diminue pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations ont totalisé 646 kt, soit 4,2 % de moins que l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 844 kt. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à -20,1 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à +28,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

Durant la période 2018-2021, les importations en volume de polymères d'éthylène sous formes primaires en Russie étaient réparties sur un grand nombre de marchés, et l'Ouzbékistan (14,6 % des importations en volume), la Biélorussie (13,0 % des importations en volume) et la Corée du Sud (11,5 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 39,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, le volume des importations russes de polymères d'éthylène sous formes primaires s'est élevé à 1 156 millions de dollars US, marquant une hausse de 45,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 13,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 794 millions de dollars US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à -27,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, la Corée du Sud (12,2 % des importations en valeur), l'Allemagne (11,8 % des importations en valeur) et l'Ouzbékistan (11,0 % des importations en valeur) étaient les plus grands fournisseurs, mais non dominants, de polymères d'éthylène sous formes primaires à la Russie, représentant ensemble 35,0 % des importations totales en valeur, dans un contexte plus large de partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021