Marché des polymères de l'éthylène sous formes primaires en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des polymères d'éthylène a atteint un pic en 2018 avant de se contracter en 2019, avec un volume tombant à 2,41 millions de tonnes et une valeur à 2,64 milliards de dollars. En 2020, le volume a légèrement rebondi à 2,49 millions de tonnes, mais la valeur du marché a continué de baisser à 2,5 milliards de dollars. Les prix ont été affectés par un déséquilibre important de l'offre d'éthylène entre l'Europe et les États-Unis, ainsi que par une disponibilité réduite de styrène dans l'UE après la baisse des importations russes, ce qui a exercé une pression sur les coûts de production.

En 2021, des perturbations sévères sont survenues lorsque des conditions hivernales extrêmes aux États-Unis ont entraîné l'arrêt de près de 90 % de la capacité de production de polypropylène et de 67 % de celle d'éthylène. Ces problèmes ont été aggravés par des difficultés logistiques et une baisse de la production des raffineries en Europe et aux États-Unis due à une demande de carburant réduite pendant la pandémie. La pénurie de matières premières qui en a résulté a poussé les prix des polymères à des niveaux records, propulsant la valeur du marché à 4,23 milliards de dollars malgré une légère baisse du volume physique à 2,46 millions de tonnes. En 2022, le volume du marché a bondi de plus de 50 % pour atteindre un pic de 3,78 millions de tonnes, indiquant une reprise robuste après les contraintes d'approvisionnement, tandis que la valeur du marché est restée élevée à 4,34 milliards de dollars.

Une correction du marché a suivi en 2023, avec une baisse d'environ 31 % des prix moyens des thermoplastiques, y compris les polymères d'éthylène, après le boom précédent. Cette baisse des prix a coïncidé avec une forte contraction du volume physique à 2,34 millions de tonnes et une chute de la valeur du marché à 3,09 milliards de dollars. En 2024, l'industrie européenne des polymères a fait face à de nouvelles pressions dues à la hausse des coûts des matières premières et aux difficultés de la chaîne d'approvisionnement, conduisant des producteurs majeurs comme Trinseo, BASF, Röhm et Wacker à annoncer des augmentations de prix. En réponse, la valeur du marché s'est stabilisée autour de 3,09 milliards de dollars tandis que le volume physique a connu une modeste reprise à 2,41 millions de tonnes.

Production des polymères de l'éthylène sous formes primaires en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production italienne de polymères d'éthylène sous formes primaires a augmenté. En 2020, la production de polymères d'éthylène sous formes primaires en Italie s'est élevée à 1 175 millions de dollars américains, soit une hausse de 31,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 31,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 891 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 35,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de recul, la production italienne de polymères d'éthylène sous formes primaires a augmenté. En 2020, l'Italie a produit 1 173 milliers de tonnes de polymères d'éthylène sous formes primaires, ce qui représente une forte hausse de 30,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 18,3 %, soit un taux annualisé de 6,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 900 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 22,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des polymères de l'éthylène sous formes primaires d'Italie

Exportations en nature, k t

Les exportations italiennes de polymères d'éthylène sous formes primaires ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 652 milliers de tonnes, affichant une hausse de 13,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 14,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 566 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 0,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les exportations en volume de polymères d'éthylène sous formes primaires depuis l'Italie n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : l'Allemagne (12,7 % des exportations en volume), la France (10,2 % des exportations en volume) et l'Espagne (8,4 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 31,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de polymères d'éthylène sous formes primaires ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 825 millions de dollars américains, montrant une variation négligeable par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 4,1 %, soit un taux annualisé de 1,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 900 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 8,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 4,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de polymères d'éthylène sous formes primaires depuis l'Italie n'étaient pas fortement concentrées : l'Allemagne (12,9 % des exportations en valeur), la France (9,2 % des exportations en valeur) et l'Espagne (8,8 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 30,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des polymères de l'éthylène sous formes primaires vers l'Italie

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, le volume des importations italiennes de polymères d'éthylène sous formes primaires a diminué. En 2020, les importations ont atteint 1 973 milliers de tonnes, représentant un recul modéré de 5,4 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 2 085 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 4,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les importations en volume étaient réparties sur un large éventail de pays partenaires, avec la Belgique (16,2 % des importations en volume), l'Allemagne (15,0 % des importations en volume) et la France (13,2 % des importations en volume) représentant ensemble seulement 44,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de polymères d'éthylène sous formes primaires ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 2 150 millions de dollars américains, montrant une baisse marquée de 16,4 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 19,7 %, soit un taux annualisé de 7,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 881 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 7,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les importations en valeur de polymères d'éthylène sous formes primaires vers l'Italie n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : la Belgique (17,6 % des importations en valeur), l'Allemagne (15,5 % des importations en valeur) et la France (12,9 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 46,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020