Marché des polymères du propylène et d'autres oléfines sous formes primaires en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le volume du marché russe des polymères de propylène et autres oléfines est passé de 1 356 à 1 670 milliers de tonnes. Cette croissance a été principalement tirée par la mise en service de nouvelles unités de production à grande échelle, notamment le Primorsky GKhK et l'Angarsk Polymer Plant, qui ont accru l'offre domestique. Les politiques publiques favorisant un climat d'investissement favorable et soutenant la transformation profonde des produits pétroliers et gaziers ont également stimulé l'expansion du marché, parallèlement à une demande intérieure croissante due à la substitution aux importations et au développement de la transformation des plastiques.

Les risques géopolitiques et les sanctions internationales ont entraîné une contraction du marché à 1 494 milliers de tonnes en 2022, perturbant les flux commerciaux. Toutefois, la mise en service du complexe majeur ZapSibNeftekhim par SIBUR a contribué à amortir le recul. Le marché a rebondi à 1 717 milliers de tonnes en 2023, soutenu par une forte croissance de la transformation des plastiques en Russie et le lancement de la deuxième phase du complexe de polymères à haut poids moléculaire Poliplast. En 2024, le marché a connu une légère baisse à 1 668 milliers de tonnes dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes, bien que le développement actif de nouvelles installations de production et de technologies se soit poursuivi.

D'ici 2025, l'industrie a maintenu sa trajectoire de développement avec des mises en service continues de capacités et des modernisations, soutenant des niveaux de production autour de 2 170 milliers de tonnes. SIBUR est resté l'acteur central, et les politiques cohérentes de substitution aux importations ont continué à renforcer la consommation domestique et les investissements dans le secteur pétrochimique.

Production des polymères du propylène et d'autres oléfines sous formes primaires en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production russe de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 2 201 kt de ces polymères, soit une progression de 10,8 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 51 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 14,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des polymères du propylène et d'autres oléfines sous formes primaires de Russie

Exportations en nature, k t

Le marché a été marqué par une certaine volatilité au cours de ces années. Les volumes d'exportation ont varié d'un facteur 2,5 entre le point bas de 2019 et le point haut de 2021. En 2021, la Russie a exporté 822,3 kt de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires, soit une hausse de 12,2 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 323,4 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec -4,4 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2020, avec +126,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, la Turquie (19,7 % des exportations en volume), la Biélorussie (16,8 %) et la Chine (15,3 %) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 51,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point bas en 2019 et leur sommet en 2021, avec un écart d'un facteur 3,1. En 2021, les livraisons de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires depuis la Russie se sont élevées à 1 142 M$ US, soit une hausse de 73,2 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 374 M$ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec -13,0 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2020, avec +76,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

La structure des exportations en valeur sur 2018-2021 indique un ensemble diversifié de partenaires : la Biélorussie (19,7 % des exportations en valeur), la Turquie (17,7 %) et la Chine (12,0 %) représentaient ensemble seulement 49,4 % des flux totaux, tandis que les 50,6 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des polymères du propylène et d'autres oléfines sous formes primaires vers la Russie

Importations en nature, k t

Les importations russes de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations ont totalisé 304,5 kt, soit une progression de 15,8 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 31,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 9,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 229,0 kt, et la plus forte baisse a été observée cette même année, avec -1,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

Sur 2018-2021, les importations en volume de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires vers la Russie dépendaient d'un large éventail de pays partenaires, avec la Corée du Sud (13,1 % des importations en volume), l'Azerbaïdjan (12,9 %) et le Turkménistan (12,5 %) qui représentaient ensemble seulement 38,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations russes de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires ont augmenté. En 2021, les importations se sont élevées à 579 M$ US, soit une amélioration de 62,0 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 45,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 13,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 357 M$ US, et la plus forte baisse a été observée en 2019, avec -7,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Durant 2018-2021, la Corée du Sud (13,2 % des importations en valeur), la Belgique (11,4 %) et l'Azerbaïdjan (10,7 %) ont été d'importants fournisseurs de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires vers la Russie, mais leur part combinée n'a atteint que 35,3 % des importations totales en valeur, les 64,7 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021