Marché des boîtes, caisses et casiers en plastique en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché russe des boîtes, caisses et cageots en plastique a été marqué par l'évolution de la demande et des changements dans la chaîne d'approvisionnement. La croissance du commerce électronique et des services de livraison de repas a accru les besoins en emballage, ce qui a stimulé les importations en 2019. La pandémie de COVID-19 en 2020 a temporairement réduit la production de biens de consommation, mais elle a aussi accru la demande d'emballages à usage unique dans les secteurs médical et des équipements de protection individuelle. Parallèlement, elle a accéléré la substitution aux importations, car les producteurs locaux ont commencé à combler les lacunes laissées par la perturbation des logistiques internationales. Les investissements dans la modernisation des installations de production ont jeté les bases d'une expansion future.

De 2022 à 2025, le marché a connu une transformation significative. Les événements géopolitiques et le départ des fabricants étrangers ont initialement perturbé la logistique et augmenté les coûts des matières premières. Cependant, des investissements nationaux substantiels, dépassant 70 milliards de roubles dans la modernisation et la construction de nouvelles usines, ont entraîné une forte reprise de la production. L'introduction de la responsabilité élargie des producteurs et de nouvelles exigences de déclaration pour la masse des emballages a également remodelé l'industrie. La production est passée de 147 000 tonnes en 2022 à 211 000 tonnes en 2024, avec une substitution aux importations qui s'est poursuivie et l'interdiction à venir de certains types d'emballages en PET à partir de septembre 2025, encourageant une transition vers des matériaux plus durables.

Exportations des boîtes, caisses et casiers en plastique de Russie

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Le point le plus bas a été enregistré en 2018, avant d'atteindre un pic en 2021, avec une variation de 1,8 fois entre ces deux années. En 2021, la Russie a exporté 15 772 tonnes de boîtes, caisses et casiers en plastique, ce qui représente une augmentation notable de 14,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 70,9 %, tandis que la plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 6,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, le Kazakhstan (38,4 % des exportations en volume), la Biélorussie (30,1 % des exportations en volume) et l'Ukraine (8,7 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 77,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de boîtes, caisses et casiers en plastique de la Russie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations ont atteint 52,5 millions de dollars américains, marquant une forte hausse de 48,1 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 115,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 29,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, le Kazakhstan (45,6 % des exportations en valeur), la Biélorussie (23,0 % des exportations en valeur) et l'Ukraine (10,4 % des exportations en valeur) sont restés les principaux partenaires pour les exportations en valeur, représentant ensemble 79,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des boîtes, caisses et casiers en plastique vers la Russie

Importations en nature, t

En 2021, les expéditions transfrontalières de boîtes, caisses et casiers en plastique vers la Russie ont atteint 34 967 tonnes, soit une augmentation de 11,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 9,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 47 652 tonnes, tandis que la valeur minimale a été observée en 2020, à 31 477 tonnes. La plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 49,5 %, et la plus forte baisse en 2020, à 33,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la Biélorussie a dominé la structure des partenaires pour les importations en volume, avec une part de 70,9 % des flux totaux ; les autres marchés avaient des parts relativement modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, les volumes importés de boîtes, caisses et casiers en plastique par la Russie ont atteint 112,1 millions de dollars américains, marquant une amélioration significative de 33,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 26,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 83,9 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, à 15,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Biélorussie (58,5 % des importations en valeur), la Chine (7,1 % des importations en valeur) et l'Allemagne (6,5 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs de boîtes, caisses et casiers en plastique à la Russie, représentant ensemble 72,0 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021