Marché des portes, fenêtres et cadres en plastique en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, la production de portes et fenêtres en plastique en Russie a augmenté, portée par le développement actif des principaux producteurs, l'arrivée de nouveaux acteurs et la mise en service d'installations de fabrication modernes. L'introduction de normes d'efficacité énergétique et d'exigences d'étiquetage plus strictes a également soutenu la modernisation du secteur. Cependant, la hausse des exportations a entraîné une contraction du marché intérieur, qui est tombé à 16,9 millions d'unités en 2020, tandis que la pandémie de COVID-19 a provoqué des perturbations temporaires dans l'approvisionnement en composants.

À partir de 2021, le durcissement des sanctions sur les importations a stimulé la substitution aux importations et l'expansion de la production locale. Les entreprises ont lancé de nouvelles lignes et élargi leurs gammes de produits, y compris des articles innovants. En 2022, la réduction des opportunités d'exportation due aux sanctions a provoqué une forte hausse du marché intérieur, qui a atteint 26,9 millions d'unités, malgré l'instabilité économique et l'augmentation des coûts des matières premières et de la logistique.

Après un pic en 2022, la production et la taille du marché ont commencé à décliner, et d'ici 2025, la production a atteint 21,5 millions d'unités, un niveau proche de celui de 2018.

Production des portes, fenêtres et cadres en plastique en Russie

En nature, 2018-2021, k m²

En 2021, la production russe de portes, fenêtres et cadres en plastique s'est élevée à 32 648 milliers de mètres carrés, soit une hausse de 19,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 22 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 0,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k m²

Exportations des portes, fenêtres et cadres en plastique de Russie

Exportations en nature, k unité

Après deux années de hausse, les exportations russes de portes, fenêtres et cadres en plastique ont diminué en volume. En 2021, elles se sont établies à 6 510 milliers d'unités, soit une baisse progressive de 9,5 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 27,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,5 %. Le volume maximal a été atteint en 2020, avec 7 189 milliers d'unités, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 24,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k unité

De 2018 à 2021, les principaux acheteurs de portes, fenêtres et cadres en plastique russes ont été le Kazakhstan (40,7 % des exportations en volume), la Biélorussie (36,5 %) et la Mongolie (8,4 %), représentant ensemble 85,7 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations russes de portes, fenêtres et cadres en plastique ont augmenté pour la troisième année consécutive en valeur. En 2021, elles ont atteint 17 402 milliers de dollars américains, soit une hausse de 28,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 99,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 25,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, le Kazakhstan (39,1 % des exportations en valeur), la Biélorussie (31,7 %) et Israël (10,6 %) ont constitué le cœur des marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 81,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des portes, fenêtres et cadres en plastique vers la Russie

Importations en nature, k unité

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatile. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2020 et leur pic en 2021, avec un rapport de 2,3 fois entre ces deux années. En 2021, les importations russes de portes, fenêtres et cadres en plastique se sont élevées à 2 501 milliers d'unités, soit une forte hausse de 134,5 % par rapport à 2020. Le volume minimal a été enregistré en 2020, à 1 067 milliers d'unités, tandis que la plus forte baisse a été observée la même année, à 10,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k unité

De 2018 à 2021, la Biélorussie (60,3 % des importations en volume), la Pologne (15,9 %) et l'Allemagne (4,1 %) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 80,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations russes de portes, fenêtres et cadres en plastique a augmenté pour la deuxième année consécutive en valeur. En 2021, elles ont atteint 7 787 milliers de dollars américains, soit une forte hausse de 54,4 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 44,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 13,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 4 832 milliers de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée la même année, à 10,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, les trois plus grands marchés — la Biélorussie, la Pologne et l'Allemagne — sont restés au centre des importations en valeur, représentant ensemble 72,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021