Marché des feuilles non alvéolaires en plastique en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des feuilles plastiques non alvéolaires a augmenté de 509 000 tonnes en 2018 à 566 000 tonnes en 2021. Cette croissance a été principalement portée par la substitution aux importations, les sanctions ayant redirigé les chaînes d'approvisionnement vers les marchés asiatiques et la production domestique. L'introduction de la responsabilité élargie des producteurs pour les emballages en polymères a imposé le marquage et le recyclage, stimulant la fabrication locale. De plus, la pandémie de COVID-19 en 2020 a accru la demande d'emballages pour la livraison de nourriture en ligne, soutenant le volume du marché malgré les restrictions simultanées sur les plastiques à usage unique dans le cadre du projet fédéral 'Économie circulaire'.

Le volume du marché s'est contracté à 545 000 tonnes en 2022 après le huitième paquet de sanctions de l'UE, qui a affecté les importations pétrochimiques, et le départ de producteurs occidentaux comme Stora Enso et Elopak. Les interdictions de certains articles en plastique à usage unique ont également réduit la demande. Cependant, le marché a fortement rebondi à 613 000 tonnes en 2023 avec la reprise de la production domestique de polymères de base, soutenue par des investissements accrus et la poursuite de la substitution aux importations par des entreprises majeures telles que SIBUR et Titan. En 2024, le marché a légèrement diminué à 601 000 tonnes dans le contexte des préparatifs pour de nouvelles interdictions sur trois types d'emballages PET devant entrer en vigueur en septembre 2025.

Les évolutions réglementaires se sont poursuivies en 2025, avec l'interdiction totale des emballages PET non standard et des avancées supplémentaires dans la responsabilité élargie des producteurs et les technologies de recyclage. Ces mesures s'inscrivent dans une transition plus large vers des solutions d'emballage durables encouragée par les programmes étatiques et les préférences des consommateurs.

Production des feuilles non alvéolaires en plastique en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production russe de feuilles plastiques non cellulaires augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 468,7 milliers de tonnes de feuilles plastiques non cellulaires, ce qui représente une hausse substantielle de 12,5 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 25 %, soit un taux annualisé de 7,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des feuilles non alvéolaires en plastique de Russie

Exportations en nature, k t

Les volumes de feuilles plastiques non cellulaires exportés par la Russie augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations ont totalisé 58,3 milliers de tonnes, soit 36,5 % de plus que l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 98,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 25,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, le Kazakhstan (25,9 % des exportations en volume), la Biélorussie (16,3 % des exportations en volume) et l'Ukraine (10,5 % des exportations en volume) ont représenté ensemble 52,7 % des exportations totales en volume, demeurant les principales destinations des feuilles plastiques non cellulaires russes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les livraisons de feuilles plastiques non cellulaires en provenance de Russie augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 168,7 millions de dollars américains, soit 52,6 % de plus qu'en 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 99,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 25,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, le Kazakhstan (26,8 % des exportations en valeur), la Biélorussie (18,1 % des exportations en valeur) et l'Ukraine (10,6 % des exportations en valeur) sont restés les principaux acheteurs de feuilles plastiques non cellulaires russes, représentant ensemble 55,5 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des feuilles non alvéolaires en plastique vers la Russie

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations russes de feuilles plastiques non cellulaires augmentent. En 2021, les importations ont totalisé 156,0 milliers de tonnes, soit une hausse de 13,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 137,2 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 6,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, la Chine (34,1 % des importations en volume), l'Allemagne (12,0 % des importations en volume) et la Biélorussie (10,7 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs de feuilles plastiques non cellulaires vers la Russie, représentant ensemble 56,8 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations russes de feuilles plastiques non cellulaires augmentent. En 2021, la Russie a importé environ 563,9 millions de dollars américains de feuilles plastiques non cellulaires, ce qui correspond à une solide hausse de 21,5 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 8,6 %, soit un taux annualisé de 2,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 464,1 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée la même année, avec un recul de 6,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, la Chine (21,7 % des importations en valeur), l'Allemagne (16,3 % des importations en valeur) et l'Italie (15,5 % des importations en valeur) ont représenté la plus grande part des importations en valeur, totalisant ensemble 53,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021