Marché des polymères de l'éthylène sous formes primaires en Espagne

Observations des rapports précédents

Entre 2019 et 2020, le marché espagnol des polymères d'éthylène s'est contracté, passant de 1 291 milliers de tonnes à 1 251 milliers de tonnes, soit une baisse d'environ 3 %. Les importations ont diminué de 1 029 milliers de tonnes à 981 milliers de tonnes, tandis que la production a légèrement reculé de 1 411 milliers de tonnes à 1 393 milliers de tonnes.

En 2022, le marché a connu une forte expansion, avec un volume atteignant 1 747 milliers de tonnes, soit une augmentation de 39 % par rapport à 2020. Cette hausse a été principalement portée par une nette progression des importations à 1 291 milliers de tonnes et une baisse notable des exportations à 973 milliers de tonnes. La production nationale a également augmenté pour atteindre 1 428 milliers de tonnes cette année-là. Les années suivantes, les volumes d'importation se sont stabilisés autour de 1 210 milliers de tonnes, tandis que les exportations ont retrouvé un niveau de 1 178 milliers de tonnes en 2024.

Les évolutions récentes du marché incluent une forte concentration des activités d'exportation parmi un nombre limité d'acteurs en 2023. En 2024, une baisse moyenne des prix de 1,1 % pour les plastiques transformés en Espagne, ainsi qu'une attention croissante en Europe sur le recyclage des polymères, soulignée par des engagements industriels visant à réduire la consommation de plastique vierge, ont commencé à influencer la dynamique du marché, ce qui pourrait orienter la demande vers les matériaux secondaires.

Production des polymères de l'éthylène sous formes primaires en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de polymères d'éthylène sous formes primaires en Espagne a été évaluée à 1 327 millions de dollars américains, en baisse de 13,1 % par rapport à 2019.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Espagne a produit 1 393 milliers de tonnes de polymères d'éthylène sous formes primaires, ce qui représente une légère baisse de 1,3 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des polymères de l'éthylène sous formes primaires de Espagne

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes de polymères d'éthylène sous formes primaires exportés par l'Espagne ont diminué en 2020. Cette année-là, le pays a exporté 1 124 milliers de tonnes, soit un recul de 2,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 5,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, à 1 150 milliers de tonnes, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 6,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la répartition géographique des exportations en volume est restée dispersée. La France (14,9 % des exportations en volume), l'Italie (12,9 %) et l'Allemagne (10,3 %) représentaient ensemble seulement 38,1 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations espagnoles de polymères d'éthylène sous formes primaires en valeur ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 1 325 millions de dollars américains, soit une baisse de 7,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 13,5 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 4,7 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 1 602 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 10,8 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 4,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur entre 2017 et 2020 peut être qualifiée de diversifiée. La France (14,5 % des exportations en valeur), l'Italie (12,9 %) et l'Allemagne (12,8 %) représentaient ensemble seulement 40,1 % des flux totaux, et aucun pays n'a occupé une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des polymères de l'éthylène sous formes primaires vers l'Espagne

Importations en nature, k t

Les importations espagnoles de polymères d'éthylène sous formes primaires en volume ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 981 milliers de tonnes, soit une réduction de 4,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 14,8 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 5,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

L'analyse des importations en volume entre 2017 et 2020 révèle une large répartition entre de nombreux marchés. La Belgique (13,3 % des importations en volume), l'Arabie saoudite (11,8 %) et la France (11,1 %) représentaient ensemble seulement 36,2 % des flux totaux, tandis que les 63,8 % restants provenaient d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations espagnoles de polymères d'éthylène sous formes primaires en valeur ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont chiffrées à 1 303 millions de dollars américains, soit un recul de 15,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 20,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 699 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 3,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les polymères d'éthylène sous formes primaires importés en Espagne provenaient de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — la Belgique, la France et l'Arabie saoudite — représentaient ensemble seulement 36,0 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020