Marché des pois secs écossés en France

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des pois secs décortiqués en France est passé de 463,3 à 494,3 milliers de tonnes entre 2018 et 2019. Cette hausse a été favorisée par l'extension des surfaces cultivées pour les légumineuses, notamment les pois chiches et les lentilles, ainsi que par les campagnes de santé publique du Programme national nutrition santé. La popularité croissante du houmous a également stimulé la consommation de pois chiches, ce qui a profité à l'ensemble du secteur des légumineuses.

Après une baisse à 353,9 milliers de tonnes en 2020, le marché s'est redressé à 395,5 milliers de tonnes en 2021, porté par une consommation soutenue avec près de la moitié des Français consommant des légumineuses au moins une fois par semaine. En 2022, le volume a chuté à 253,7 milliers de tonnes avant de remonter à 334,8 milliers de tonnes en 2023. Cette reprise en 2023 a été facilitée par le lancement d'une filière dédiée aux légumes secs par Euralis et Bonduelle, qui a accru les surfaces de production et la participation des agriculteurs, ainsi que par des ventes plus élevées de légumes secs en conserve en raison des effets inflationnistes.

Sur toute la période, les innovations produits à base de lentilles, pois chiches et soja ont représenté plus de 75 % des nouveaux lancements, tandis que la part du bio dans les légumes secs a atteint 17 % en 2023. Des mesures réglementaires, comme la loi AGEC visant à éliminer progressivement les plastiques à usage unique et la directive européenne renforçant les règles contre l'écoblanchiment, ont également influencé les conditions du marché en affectant les emballages et les allégations environnementales.

Production des pois secs écossés en France

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France s'est classée au 7e rang mondial des producteurs de pois secs décortiqués.

Principaux producteurs de des pois secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pois secs écossés, 2017-2020

En 2020, la production de pois secs décortiqués en France s'est élevée à 558,8 milliers de tonnes, marquant un recul significatif de 21,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 29,4 %, soit un taux annualisé de 11,0 %. La baisse la plus importante a été enregistrée en 2018, avec une chute de 25,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à hauteur de 20,2 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de pois secs décortiqués en France a atteint 213,3 millions de dollars américains, en baisse de 12,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 15,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,4 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une progression de 0,1 %.

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des pois secs écossés de France

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations françaises de pois secs décortiqués ont atteint 239,0 milliers de tonnes, en baisse de 4,0 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 19,2 %, soit un taux annualisé de 6,9 %. Le volume le plus faible a été enregistré en 2018, à 159,5 milliers de tonnes, avec une chute de 46,0 % cette année-là. En revanche, la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 56,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Belgique (42,9 % des exportations en volume), l'Inde (11,7 %) et les Pays-Bas (8,5 %) ont constitué le cœur des marchés d'exportation en volume, représentant ensemble 63,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations françaises de pois secs décortiqués ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 91 227 milliers de dollars américains, soit une progression modérée de 7,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois diminué de 3,1 %, avec un taux annualisé de 1,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 65 407 milliers de dollars américains, marquant un recul de 30,5 % cette année-là. La plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 30,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Belgique (39,9 % des exportations en valeur), l'Inde (9,3 %) et le Royaume-Uni (9,2 %) sont restés les principaux acheteurs de pois secs décortiqués français, représentant ensemble 58,4 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations des pois secs écossés vers la France

Importations en nature, k t

Les importations françaises de pois secs décortiqués ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 34,0 milliers de tonnes, restant quasiment stables par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 58,8 %, avec un taux de croissance annualisé de -25,6 %. Le volume le plus faible a été enregistré en 2018, à 32,6 milliers de tonnes, avec une baisse de 60,4 % cette année-là. La plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une progression de 3,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Suède (30,9 % des importations en volume), le Canada (20,2 %) et la Lituanie (13,1 %) ont été les principales origines des importations en volume de pois secs décortiqués en France, représentant ensemble 64,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les importations françaises de pois secs décortiqués ont augmenté. En 2020, elles ont atteint 19 943 milliers de dollars américains, soit une hausse de 14,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois diminué de 43,6 %, avec un taux de croissance annualisé de -17,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 17 354 milliers de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 49,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, k $ US

La composition géographique des importations en valeur entre 2017 et 2020 était dispersée : la Suède (19,9 % des importations en valeur), le Canada (16,2 %) et la Belgique (11,1 %) représentaient ensemble seulement 47,2 % des flux totaux, les 52,8 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres origines.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020