Marché des pois en Europe du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché des petits pois frais en Europe du Nord a connu une forte expansion, passant de 146,6 milliers de tonnes en 2018 à 235,2 milliers de tonnes en 2021. Cette croissance a été principalement tirée par une prise de conscience accrue des consommateurs en matière de santé et de durabilité, avec un intérêt croissant pour les protéines végétales comme les pois qui a stimulé la demande à partir de 2019.

Le volume du marché s'est ensuite contracté pour atteindre 201,9 milliers de tonnes en 2023. Un facteur clé a été la hausse de 14 % des coûts des intrants agricoles en 2022, qui a augmenté les dépenses de production des petits pois frais. De plus, la guerre en Europe et les chocs sur les prix de l'énergie en 2023 ont accru les coûts logistiques et de production, exerçant une pression supplémentaire à la baisse sur le marché.

Tout au long de la période, les changements réglementaires mettant l'accent sur la traçabilité et l'étiquetage, ainsi qu'une part croissante des marques de distributeur dans le segment des produits frais, ont remodelé le paysage concurrentiel. Les préférences des consommateurs ont continué d'évoluer vers des produits frais, locaux et durables, soutenant ainsi la base de demande à long terme pour les pois dans la région.

Production des pois en Europe du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des pois, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pois, 2017-2020

La production de pois en Europe du Nord a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 207,6 milliers de tonnes de pois ont été produites dans la région, ce qui représente une légère hausse de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 25,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 145,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 12,5 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 41,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

Exportations des pois d'Europe du Nord

Exportations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Une variation de 4,8 fois a été observée entre le maximum de 2018 et le minimum de 2020. En 2020, les exportations de pois d'Europe du Nord ont atteint 4 294 tonnes, ce qui reflète une baisse spectaculaire de 73,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 20 638 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 276,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (24,3 % des exportations en volume), la Norvège (17,2 % des exportations en volume) et l'Allemagne (13,3 % des exportations en volume) ont formé le groupe clé de partenaires pour les exportations en volume de pois d'Europe du Nord, représentant ensemble 54,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Du pic de 2019 au creux de 2020, les volumes ont varié de 3 fois. En 2020, les expéditions transfrontalières de pois d'Europe du Nord se sont élevées à 4 493 milliers de dollars US, ce qui représente une chute de 66,2 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 13 307 milliers de dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 122,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en valeur des pois d'Europe du Nord était assez large : les Pays-Bas (25,0 % des exportations en valeur), la Norvège (18,4 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (6,0 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 49,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020

Importations des pois en Europe du Nord

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les livraisons de pois en Europe du Nord ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 25 012 tonnes, ce qui représente une baisse de 4,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 14,8 %, équivalant à un taux annualisé de 4,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 26 141 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 17,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020, t

La base du marché pour les importations en volume de 2017 à 2020 était large, car le Guatemala (19,5 % des importations en volume), le Pérou (10,5 % des importations en volume) et le Zimbabwe (9,9 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 39,9 % des flux totaux, les 60,1 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années d'augmentation, le volume des importations de pois en Europe du Nord a diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 83 154 milliers de dollars US, ce qui représente un recul de 7,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 2,6 %, équivalant à un taux annualisé de 0,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 90 023 milliers de dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 3,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Guatemala (25,4 % des importations en valeur), le Pérou (14,0 % des importations en valeur) et le Kenya (10,8 % des importations en valeur) ont continué de figurer en tête de la liste des fournisseurs de pois en Europe du Nord, représentant ensemble 50,2 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020