Marché des pois chiches secs écossés en Afrique subsaharienne

Observations des rapports précédents

Le marché des pois chiches séchés décortiqués en Afrique subsaharienne a connu une contraction de son volume de 507 000 tonnes en 2018 à 343 000 tonnes en 2023, avec une baisse marquée en 2019 et un point bas en 2022. En valeur, le marché a suivi une trajectoire similaire, passant de 342 millions de dollars US à 219 millions de dollars US. En 2021, malgré un marché intérieur plus restreint, la production de pois chiches a augmenté pour atteindre 512 000 tonnes. Cette hausse a été soutenue par la tendance croissante des régimes végétaliens et végétariens, qui a stimulé la demande en protéines végétales, ainsi que par l'utilisation accrue des pois chiches pour produire des protéines texturées en substitut de viande. La pandémie de COVID-19 a également influencé directement et indirectement les industries associées. Cependant, une forte hausse des exportations à 184 000 tonnes a réduit le volume disponible pour la consommation locale.

Dans les années suivantes, des facteurs mondiaux tels que la demande accrue pour les protéines végétales et une plus grande sensibilisation à la durabilité ont continué à façonner le marché. L'émergence de nouveaux segments de produits, comme les snacks à base de pois chiches et les isolats de protéines, notés dans les tendances mondiales, a influencé les modèles commerciaux et de consommation, contribuant à un redressement partiel du marché d'ici 2023.

Production des pois chiches secs écossés en Afrique subsaharienne

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des pois chiches secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pois chiches secs écossés, 2017-2020

En 2020, la production de pois chiches séchés décortiqués en Afrique subsaharienne s'est élevée à 505,6 milliers de tonnes, soit une hausse de 2,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 8,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -2,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 492,7 milliers de tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2018 à 556,9 milliers de tonnes. La baisse la plus marquée, de 11,5 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle de la production en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, le volume de production de pois chiches séchés décortiqués en Afrique subsaharienne a augmenté. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 300,9 millions de dollars américains, marquant une légère progression de 10,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 40,6 %, soit un taux annualisé de -15,9 %. Le point le plus bas a été atteint en 2019 avec 273,5 millions de dollars américains, et la chute la plus importante, de 26,6 %, a eu lieu en 2018.

Dynamique annuelle de la production en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des pois chiches secs écossés d'Afrique subsaharienne

Exportations en nature, k t

La période a été marquée par une forte volatilité des marchés. Les exportations ont atteint leur niveau le plus bas en 2018 avec 56,9 milliers de tonnes, puis leur pic en 2020 à 155,5 milliers de tonnes, soit un écart de 2,7 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes exportés d'Afrique subsaharienne ont augmenté légèrement de 1,6 % par rapport à 2019. La baisse la plus importante, de 39,8 %, a été enregistrée en 2018, tandis que la plus forte hausse, de 169,1 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations en volume ont été l'Inde (56,5 % des exportations), les Émirats arabes unis (11,8 %) et le Pakistan (8,1 %). Ensemble, ces trois pays ont représenté 76,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a connu une volatilité notable durant ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018 avec 37 948 milliers de dollars américains, puis leur sommet en 2020 à 92 525 milliers de dollars américains, soit un écart de 2,4 fois. En 2020, la valeur des exportations a progressé de 8,9 % en glissement annuel. La baisse la plus marquée, de 56,3 %, a été enregistrée en 2018, tandis que la plus forte hausse, de 123,8 %, a eu lieu en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — l'Inde, les Émirats arabes unis et le Pakistan — ont représenté ensemble 72,6 % de la valeur totale des exportations de pois chiches séchés décortiqués depuis l'Afrique subsaharienne.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020

Importations des pois chiches secs écossés en Afrique subsaharienne

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont caractérisé les performances du marché durant cette période. Les importations ont atteint leur niveau le plus bas en 2018 avec 7,3 milliers de tonnes, puis leur pic en 2020 à 15,7 milliers de tonnes, soit un rapport de 2,2 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes importés en Afrique subsaharienne ont connu une forte hausse de 10,5 % par rapport à l'année précédente. La baisse la plus importante, de 8,8 %, a été enregistrée en 2018, tandis que la plus forte progression, de 94,9 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le portefeuille des fournisseurs de pois chiches séchés décortiqués vers l'Afrique subsaharienne était diversifié : les États-Unis (8,7 % des importations en volume), la Turquie (8,3 %) et l'Australie (7,4 %) ont contribué ensemble à seulement 24,4 % des importations totales, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus modestes mais non négligeables.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de pois chiches séchés décortiqués en Afrique subsaharienne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 10 586 milliers de dollars américains, correspondant à une hausse progressive de 5,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 42,2 %, soit un taux annualisé de 12,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le rôle de l'Australie (11,5 % des importations en valeur), de l'Inde (7,6 %) et des États-Unis (7,3 %) en tant que fournisseurs de pois chiches séchés décortiqués vers l'Afrique subsaharienne était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 26,4 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020