Marché des pâtes kraft ou à la soude écrues en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché de la pâte kraft ou soude non blanchie en Asie du Sud-Est a connu des fluctuations importantes. Le volume du marché a chuté fortement, passant de 435,7 milliers de tonnes en 2018 à 316,8 milliers de tonnes en 2019, puis a légèrement augmenté à 333,6 milliers de tonnes en 2020 avant une forte expansion à 489,4 milliers de tonnes en 2021. En 2022, le marché s'est corrigé à 409,0 milliers de tonnes, puis a progressé à 430,8 milliers de tonnes en 2023. Cette croissance récente s'est produite dans un contexte de reprise industrielle post-pandémique, bien que la demande ait été mitigée. Au Vietnam, des pénuries de matières premières dans l'industrie papetière ont maintenu le besoin d'importations de pâte. Parallèlement, des expansions significatives de capacité pour la fabrication de papier kraft, comme la nouvelle usine de DHC, ont accru la consommation industrielle de pâte. La tendance plus large vers des solutions d'emballage durables, menée par les grands producteurs, a également soutenu l'activité du marché.

En 2024, des changements réglementaires, tels que la fin du moratoire sur les licences de fabrication en Malaisie, visaient à attirer des investissements dans la production de papier kraft. Le marché continue d'être façonné par la croissance du commerce électronique, qui stimule la demande d'emballage, et par une forte préférence des consommateurs pour des matériaux écologiques comme le papier kraft, ce qui entraîne des innovations et des investissements en capacité dans toute la région.

Production des pâtes kraft ou à la soude écrues en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des pâtes kraft ou à la soude écrues, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pâtes kraft ou à la soude écrues, 2017-2020

En 2020, la production de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, en Asie du Sud-Est s'est élevée à 137,0 milliers de tonnes, marquant une progression de 7,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 6,2 %, soit un taux annualisé de 2,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 128,0 milliers de tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2018 à 137,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 6,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Exportations des pâtes kraft ou à la soude écrues d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les exportations les plus faibles ont été enregistrées en 2019, avec un volume nul, tandis que le plus haut niveau a été atteint en 2020 à 45,7 milliers de tonnes, soit une augmentation spectaculaire de 4 574 361 290,7 % par rapport à 2019. L'écart entre ces deux années est de 45 743 614 fois. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une chute de 100,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Chine a été la destination principale des exportations en volume de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, en provenance d'Asie du Sud-Est, absorbant 98,3 % du total.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019 à 0,0 million de dollars US, tandis que le pic a été atteint en 2020 avec 21,4 millions de dollars US, soit une hausse de 2 137 425,7 % par rapport à 2019. L'amplitude entre ces deux années est de 21 375 fois. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 99,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine est restée la destination dominante et quasi exclusive des exportations en valeur de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, en provenance d'Asie du Sud-Est, avec une part de 98,1 %.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations des pâtes kraft ou à la soude écrues en Asie du Sud-Est

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, en Asie du Sud-Est s'est établi à 242,4 milliers de tonnes, en hausse de 28,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 5,5 %, soit un taux de croissance annualisé négatif de 1,9 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 188,8 milliers de tonnes, tandis que le maximum a été atteint en 2018 à 299,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 37,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Canada (24,6 % des importations en volume), les États-Unis (20,2 %) et la Russie (17,0 %) ont été les principaux marchés d'importation en volume, représentant ensemble 61,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, en Asie du Sud-Est a totalisé 137,3 millions de dollars US, soit une augmentation de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 17,6 %, équivalant à un taux annualisé de -6,3 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 132,5 millions de dollars US, tandis que le maximum a été atteint en 2018 à 254,9 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec un recul de 48,0 %, et la plus forte hausse en 2018 avec une progression de 52,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Canada (25,0 % des importations en valeur), les États-Unis (19,6 %) et la Nouvelle-Zélande (16,9 %) sont restés les principaux fournisseurs de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, à l'Asie du Sud-Est, représentant conjointement 61,5 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020