Marché des déchets et rebuts de papier ou de carton en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des déchets de papier et de carton en Asie du Sud-Est est passé de 15 607 mille tonnes en 2018 à 21 438 mille tonnes en 2021. Cette croissance a été principalement alimentée par la forte augmentation de l'activité du commerce électronique pendant la pandémie de COVID-19, qui a considérablement accru la production de déchets d'emballage. À Singapour, la période de confinement en 2019 a entraîné une hausse des déchets de papier et de carton provenant des achats en ligne, ce qui a augmenté l'offre disponible. Les années suivantes, les coûts de fret élevés et la surproduction mondiale de matériaux recyclés ont réduit l'exportation des déchets pour le recyclage, rendant plus de matériaux disponibles sur le marché intérieur et soutenant ainsi le volume du marché.

Une contraction à 20 555 mille tonnes s'est produite en 2022, car les coûts de collecte élevés, les frais de fret et les faibles prix des matières premières recyclées ont pesé sur les opérations de recyclage. Ces difficultés économiques ont réduit la rentabilité du traitement des déchets et ont contribué à une baisse des taux de recyclage, ce qui, parallèlement à des tensions opérationnelles plus larges dans la gestion des déchets, a tempéré le volume global du marché.

Une reprise a suivi en 2023, avec un volume de marché atteignant 22 402 mille tonnes. La production continue de déchets de papier—dépassant 1,25 million de tonnes par an à Singapour—associée aux efforts des entreprises de recyclage pour adopter des améliorations technologiques et des modèles commerciaux durables, a soutenu ce rebond. Des initiatives telles que le Zero Waste Masterplan et le développement de lignes directrices pour les emballages durables du commerce électronique visaient à améliorer l'efficacité du recyclage et la stabilité du marché.

Production des déchets et rebuts de papier ou de carton en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

La production de déchets de papier et de carton en Asie du Sud-Est a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 9 598 Kt de déchets de papier et de carton ont été produits dans la région, marquant une légère hausse de 1,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 8,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production de déchets de papier et de carton en Asie du Sud-Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 1 625 M $ US, enregistrant une baisse significative de 20,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la valeur de la production a reculé de 13,5 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 4,7 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 2 280 M $ US, année où la plus forte augmentation a été observée à 21,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des déchets et rebuts de papier ou de carton d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations de déchets de papier et de carton depuis l'Asie du Sud-Est vers l'étranger ont repris leur croissance. En 2020, les exportations ont totalisé 672 Kt, soit une hausse de 49,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois diminué de 27,1 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 10,0 %. Le point le plus bas a été enregistré en 2019 avec 448 Kt, année marquée par la plus forte baisse de 49,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Chine (21,3 % des exportations en volume), la Corée du Sud (6,7 %) et l'Inde (4,7 %) figuraient parmi les principaux acheteurs de déchets de papier et de carton en provenance d'Asie du Sud-Est. Cependant, même combinés, ces trois pays ne représentaient que 32,7 % du total des exportations en volume, ce qui témoigne d'une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de déchets de papier et de carton d'Asie du Sud-Est ont atteint 114 M $ US, en hausse de 17,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont toutefois reculé de 42 %, soit un taux de croissance annuel composé négatif de 16,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 96 M $ US, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 227 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 57,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les déchets de papier et de carton d'Asie du Sud-Est ont été exportés vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — la Chine, la Corée du Sud et l'Inde — ne représentaient ensemble que 36,9 % de la valeur totale des exportations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations des déchets et rebuts de papier ou de carton en Asie du Sud-Est

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations de déchets de papier et de carton en Asie du Sud-Est s'est établi à 9 384 Kt, marquant une forte reprise de 29,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 59,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 4,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis (28,1 % des importations en volume), le Japon (12,1 %) et le Royaume-Uni (10,7 %) sont restés les principaux fournisseurs de déchets de papier et de carton vers l'Asie du Sud-Est, représentant ensemble 50,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Asie du Sud-Est a importé pour une valeur de 1 034 M $ US de déchets de papier et de carton, en hausse de 28,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 4,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 034 M $ US, année où la plus forte baisse a été observée à 19,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de déchets de papier et de carton en Asie du Sud-Est n'étaient pas fortement concentrées : les États-Unis (26,9 % des importations en valeur), le Japon (12,0 %) et le Royaume-Uni (10,1 %) représentaient ensemble seulement 49,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020