Marché des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Le marché du papier domestique et sanitaire en rouleaux et feuilles larges en Asie du Sud-Est a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. En volume physique, il a chuté de 1 082 milliers de tonnes en 2018 à 675 milliers de tonnes en 2020, avant de rebondir à 1 185 milliers de tonnes en 2022, puis de reculer à 1 024 milliers de tonnes en 2023. Cette évolution a été principalement influencée par les variations du commerce international. Une croissance vigoureuse des exportations, qui ont plus que doublé de 2018 à 2020, a réduit significativement la disponibilité intérieure. Le ralentissement des exportations en 2021 et 2022 a permis au volume du marché local de se redresser, tandis qu'une nouvelle hausse des exportations en 2023 a contribué à sa contraction cette année-là.

En valeur, le marché a suivi une tendance similaire mais plus marquée, passant de 1 721 millions de dollars en 2018 à 1 059 millions de dollars en 2020, puis plus que doublant pour atteindre 2 230 millions de dollars en 2022, avant de diminuer à 1 878 millions de dollars en 2023. Durant toute cette période, la production nationale a affiché une croissance régulière, augmentant de 1 422 milliers de tonnes à 1 639 milliers de tonnes, ce qui a aidé à approvisionner le marché lors des phases de volumes d'importation plus faibles.

Production des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2017-2020

En 2020, la production de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Asie du Sud-Est s'est élevée à 1 435 K t, en baisse de 1,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 1 422 K t, tandis que le pic de production a été atteint en 2019 avec 1 460 K t. La plus forte augmentation annuelle a été observée en 2019, avec une hausse de 2,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Asie du Sud-Est a connu un deuxième recul consécutif. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 1 653 M $ US, soit une baisse de 15,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 11,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 2 176 M $ US, année qui a également enregistré la plus forte progression, avec une hausse de 17,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, k t

Le marché a présenté des fluctuations notables au cours de la période. Les volumes d'exportation ont atteint leur point le plus bas en 2018 à 470,4 K t, puis leur sommet en 2020 à 876,3 K t, soit un écart de 1,9 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles depuis l'Asie du Sud-Est vers l'étranger ont augmenté modestement de 7,4 % en glissement annuel. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018 avec un recul de 16,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une progression de 73,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles en provenance d'Asie du Sud-Est a été exporté vers un large éventail de marchés. Les États-Unis (17,1 % des exportations en volume), la Corée du Sud (10,1 %) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (7,7 %) représentaient ensemble seulement 34,9 % du total des exportations en volume, les 65,1 % restants étant constitués de nombreuses destinations plus petites.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les expéditions transfrontalières de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles en provenance d'Asie du Sud-Est ont reculé. En 2020, la valeur des exportations s'est établie à 840,3 M $ US, soit une baisse de 4,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 39,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 11,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 879,8 M $ US, année qui a également connu la plus forte progression, avec une hausse de 23,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la répartition géographique des exportations en valeur est restée dispersée. Les États-Unis (17,2 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (9,9 %) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (7,5 %) représentaient ensemble seulement 34,6 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue comme clairement dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Asie du Sud-Est

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité au cours de la période observée. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2019 à 51,0 K t, puis leur sommet en 2018 à 129,9 K t, avec un écart de 2,5 fois entre ces deux années. En 2020, l'Asie du Sud-Est a importé 116,4 K t de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles, soit une hausse de 128,3 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec un recul de 60,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Chine (16,3 % des importations en volume), le Japon (2,8 %) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (2,3 %) ont été les principaux fournisseurs de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles vers l'Asie du Sud-Est, représentant ensemble 21,4 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Asie du Sud-Est a importé environ 246,5 M $ US de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles, affichant une augmentation progressive de 5,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 25,1 %, soit un taux annualisé de 7,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 257,3 M $ US, année qui a également connu la plus forte hausse, avec une progression de 30,6 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 8,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles importé en Asie du Sud-Est provenait d'un large éventail de marchés. La Chine (15,9 % des importations en valeur), le Japon (4,1 %) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (2,2 %) représentaient ensemble seulement 22,3 % du total des importations en valeur, les 77,7 % restants étant constitués de nombreuses sources plus petites.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020