Marché des pâtes kraft ou à la soude écrues en Brésil

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la pâte kraft non blanchie au Brésil a connu des fluctuations entre 2018 et 2023. Il est parti de 2,2 millions de tonnes en 2018 pour atteindre un pic de 2,3 millions de tonnes en 2022. La croissance de 2019 s'est produite dans un contexte où le Brésil est déjà un leader établi dans la production et l'exportation de pâte à papier, soutenu par des technologies avancées de procédé Kraft et des conditions climatiques favorables à la culture de l'eucalyptus. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, mais le secteur a maintenu une production relativement stable, limitant ainsi le recul du volume du marché à 3,7 %.

En 2021, le volume du marché a rebondi avec une hausse de 5,0 %, porté par des investissements accrus dans la modernisation des processus de production, notamment dans le domaine de l'égouttage et du contrôle industriel. L'industrie a également accru l'utilisation de bois provenant de tiers pour maîtriser les coûts face aux anticipations de hausse des prix des matières premières. L'expansion modérée s'est poursuivie en 2022, le volume atteignant 2,3 millions de tonnes. Cette croissance a été en partie soutenue par la consolidation des acteurs majeurs, illustrée par l'acquisition des activités brésiliennes de Kimberly-Clark par Suzano, ce qui a renforcé l'échelle et les capacités du secteur. De plus, la demande mondiale croissante pour les emballages durables fabriqués à partir de pâte kraft a fourni un élan supplémentaire.

En 2023, le volume du marché s'est contracté de 7,0 % pour s'établir à 2,1 millions de tonnes. Ce recul est largement attribué à une hausse substantielle des exportations brésiliennes de pâte, la Chine étant une destination clé. Parallèlement, le contrôle réglementaire s'est renforcé avec la mise en œuvre de la plateforme PAU Brasil, qui a amélioré la surveillance de l'approvisionnement en bois et la transparence des échanges. Malgré ce repli, le secteur brésilien de la pâte et du papier conserve sa compétitivité mondiale, soutenu par une chaîne de valeur intégrée et des avancées technologiques continues.

Production des pâtes kraft ou à la soude écrues en Brésil

En nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, le Brésil s'est classé au 4e rang mondial des producteurs de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous.

Principaux producteurs de des pâtes kraft ou à la soude écrues, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des pâtes kraft ou à la soude écrues, 2018-2021

En 2021, la production brésilienne de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, s'est élevée à 2 232 kt, marquant une amélioration modérée de 5,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 4,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 2 122 kt, avec une baisse de 3,5 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Brésil en nature, 2018-2021, k t

Exportations des pâtes kraft ou à la soude écrues du Brésil

Exportations en nature, t

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les exportations brésiliennes de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, ont été principalement destinées aux États-Unis, qui ont absorbé 100,0 % du total en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, les États-Unis ont été les acheteurs quasi exclusifs de la pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, en provenance du Brésil, représentant 100,0 % de la valeur totale des exportations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021

Importations des pâtes kraft ou à la soude écrues au Brésil

Importations en nature, t

Les importations brésiliennes de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles se sont établies à 7 227 t, soit une baisse de 34,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont reculé de 29,8 %, ce qui correspond à un taux annuel de 11,1 %. Le pic a été atteint en 2019, avec 16 640 t, marquant une hausse de 61,6 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les importations en volume de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, vers le Brésil ont été largement orientées vers la Russie et le Chili, dont la part combinée a atteint 93,1 % des flux totaux, les autres destinations jouant un rôle secondaire.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les approvisionnements étrangers en pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, au Brésil ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Brésil a importé pour 6 104 k$ US de ce produit, enregistrant une baisse modérée de 9,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 33,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,9 %. Le maximum a été enregistré en 2019, à 13 296 k$ US, avec une hausse de 44,0 % cette année-là, suivie d'une baisse de 49,4 % en 2020.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la Russie (avec 59,7 % des flux totaux) et le Chili (33,2 %) ont représenté ensemble 92,9 % de la valeur totale des importations, les autres partenaires comptant pour le reste.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021