Marché des pâtes kraft ou à la soude écrues au Vietnam

Observations des rapports précédents

Le marché vietnamien de la pâte kraft ou soda non blanchie a connu une forte volatilité en volume entre 2018 et 2023, oscillant entre 71 231 t et un pic de plus de 101 673 t. La production nationale est restée stable à 40 000 t par an sur toute la période, ce qui signifie que toutes les fluctuations du marché ont été portées par les variations des volumes d'importation. Après un pic en 2021, où la taille du marché a bondi de 36 % pour atteindre 101 673 t, une contraction est survenue en 2022.

Ces variations des importations s'inscrivent dans un contexte d'expansion soutenue de l'industrie papetière vietnamienne, qui a historiquement progressé de 5,4 % par an en production et de 4,6 % en consommation, générant une demande sous-jacente constante pour la pâte. En 2024, le cadre réglementaire a évolué avec l'introduction de la Décision n° 13/2023/QD-TTg, qui a clarifié les règles d'importation pour les vieux papiers kraft non blanchis (code SH 4707 10 00) en tant que matières premières de production, soumis à de nouvelles normes techniques nationales. Parallèlement, les discussions sectorielles se sont concentrées sur les modèles d'économie circulaire et l'adoption plus large de la technologie de blanchiment sans chlore élémentaire (ECF).

Production des pâtes kraft ou à la soude écrues au Vietnam

En nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le Vietnam s'est classé au 23e rang mondial des producteurs de pâte à papier kraft non blanchie ou de pâte à la soude, hors grades dissolvants.

Principaux producteurs de des pâtes kraft ou à la soude écrues, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pâtes kraft ou à la soude écrues, 2017-2020

En 2020, la production vietnamienne de pâte à papier kraft non blanchie ou de pâte à la soude, hors grades dissolvants, s'est établie à 40 000 tonnes, restant quasiment stable par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 0,0 %, tandis que la plus forte hausse a également été observée cette même année, à 0,0 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en nature, 2017-2020, t

Exportations des pâtes kraft ou à la soude écrues du Vietnam

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations vietnamiennes de pâte à papier kraft non blanchie ou de pâte à la soude, hors grades dissolvants, ont atteint 4 178 tonnes, affichant une relative stabilité par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 1 137,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 131,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Chine a joué un rôle dominant dans les exportations en volume de pâte à papier kraft non blanchie ou de pâte à la soude, hors grades dissolvants, en provenance du Vietnam, représentant systématiquement 99,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, la valeur des exportations vietnamiennes de pâte à papier kraft non blanchie ou de pâte à la soude, hors grades dissolvants, s'est élevée à 2 613 milliers de dollars américains, sans changement significatif par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 1 394,6 %, avec un TCAC de 146,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la structure des partenaires à l'exportation en valeur a été dominée par la Chine, qui a constamment représenté 99,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020

Importations des pâtes kraft ou à la soude écrues au Vietnam

Importations en nature, t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. Le volume le plus bas a été enregistré en 2017, tandis que le plus élevé a été atteint en 2018, avec un rapport pic-creux de 2,6 fois. En 2020, le Vietnam a importé un total de 38 924 tonnes de pâte à papier kraft non blanchie ou de pâte à la soude, hors grades dissolvants, ce qui correspond à une solide augmentation de 24,6 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 47 971 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 34,9 %, et la plus forte hausse en 2018, à 159,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les principales destinations des importations en volume de pâte à papier kraft non blanchie ou de pâte à la soude, hors grades dissolvants, vers le Vietnam ont été les États-Unis (46,8 % des importations en volume), la Russie (27,2 %) et la Nouvelle-Zélande (12,2 %), représentant ensemble 86,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les importations ont varié d'un facteur de 3,1, passant d'un niveau bas en 2017 à un pic en 2018. En 2020, le Vietnam a importé pour 22 943 milliers de dollars américains de pâte à papier kraft non blanchie ou de pâte à la soude, hors grades dissolvants, reflétant une légère réduction de 2,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 37 384 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 37,3 %, et la plus forte hausse en 2018, à 214,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (46,7 % des importations en valeur), la Russie (26,2 %) et la Nouvelle-Zélande (12,9 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 85,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020