Marché de la pâte de bois chimique en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Le marché de la pâte à papier chimique en Asie du Sud-Est a vu son volume chuter de 6,6 millions de tonnes en 2018 à 4,9 millions de tonnes en 2020. Cette contraction a été provoquée par la pandémie de COVID-19, qui a perturbé l'activité de construction, un secteur clé pour les produits en bois. Dans le même temps, l'essor du commerce électronique a stimulé la demande de papier d'emballage, atténuant ainsi la baisse globale. La domination établie de l'Indonésie dans la production de grumes tropicales et les exportations de contreplaqué a assuré un approvisionnement régional stable durant cette période.

Le volume du marché s'est redressé à 5,3 millions de tonnes en 2021 avec la reprise de la demande dans la construction, entraînant une hausse des prix de la pâte à papier. L'industrie a parallèlement adopté des initiatives de durabilité, comme le blanchiment au peroxyde d'hydrogène et l'innovation en matériaux biosourcés. Les pressions réglementaires sur la conformité environnementale se sont intensifiées en 2022, contribuant à stabiliser le volume du marché autour de 5,1 millions de tonnes. En 2023, le volume a continué de croître pour atteindre 5,7 millions de tonnes, indiquant une reprise soutenue après la pandémie.

Production de la pâte de bois chimique en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la pâte de bois chimique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la pâte de bois chimique, 2017-2020

En 2020, la production de pâte chimique de bois en Asie du Sud-Est s'est élevée à 9 780 K t, marquant une hausse mesurée de 6,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 14,2 %, soit un taux annualisé de 4,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 0,4 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 7,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de pâte chimique de bois en Asie du Sud-Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 4 597 M $ US, enregistrant une baisse substantielle de 12,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 6 192 M $ US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 15,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 33,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la pâte de bois chimique d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations de pâte chimique de bois en Asie du Sud-Est a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 7 388 K t, marquant une hausse de 9,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 42,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure par pays des exportations en volume a été dominée par la Chine, qui a représenté 72,4 % des flux totaux, tandis que les autres destinations étaient relativement modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les livraisons de pâte chimique de bois en provenance d'Asie du Sud-Est ont diminué. En 2020, l'Asie du Sud-Est a exporté pour 3 473 M $ US de pâte chimique de bois, en baisse de 10,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 23,3 %, avec un TCAC de 7,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 3 871 M $ US, et la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 35,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de pâte chimique de bois en provenance d'Asie du Sud-Est étaient largement concentrées sur la Chine, qui a représenté 74,1 % des flux totaux ; les autres pays ont formé ensemble les {rest_share} % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations de la pâte de bois chimique en Asie du Sud-Est

Importations en nature, k t

Le volume des importations de pâte chimique de bois en Asie du Sud-Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 2 506 K t, soit 13,1 % de moins qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 7,8 %, équivalant à un taux annualisé de 2,7 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 3 066 K t, et la plus forte hausse a été observée la même année, avec une augmentation de 12,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure par pays des importations en volume est restée très diversifiée : les États-Unis (22,1 % des importations en volume), le Canada (16,5 %) et l'Afrique du Sud (6,4 %) ont représenté ensemble seulement 44,9 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits a constitué les 55,1 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de pâte chimique de bois en Asie du Sud-Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 1 896 M $ US, indiquant une baisse de 19,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 4,6 %, avec un TCAC de 1,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 635 M $ US, et la plus forte hausse a été observée la même année, avec une progression de 32,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de pâte chimique de bois vers l'Asie du Sud-Est n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : les États-Unis (24,2 % des importations en valeur), le Canada (18,5 %) et l'Afrique du Sud (7,2 %) ont représenté ensemble seulement 49,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020