Marché des pâtes kraft ou à la soude blanchies en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la pâte kraft blanchie ou semi-blanchie en Asie du Sud-Est a fluctué entre 2018 et 2023. Il a commencé à 5,7 millions de tonnes en 2018, puis a baissé à 5,4 millions de tonnes en 2019 avant de remonter à 5,8 millions de tonnes en 2020. La plus forte hausse est survenue en 2022, avec une consommation atteignant 6,7 millions de tonnes, puis le marché s'est modéré à 6,4 millions de tonnes en 2023.

La hausse de 2020 a été largement portée par la pandémie de COVID-19, qui a accru la demande de pâte pour les produits d'hygiène et les emballages en raison des changements de comportement des consommateurs. Les politiques gouvernementales dans la région visant à soutenir la production locale et réduire la dépendance aux importations, notamment des incitations fiscales pour les nouvelles usines, ont également stimulé la croissance du marché. En 2022, l'ouverture de nouvelles installations de production à grande échelle axées sur la pâte blanchie et semi-blanchie, associée à des mesures réglementaires promouvant les produits durables et les principes d'économie circulaire, a conduit le marché à son pic.

Sur toute la période, l'arrivée de nouveaux acteurs régionaux et l'expansion des entreprises publiques ont renforcé les capacités de production domestiques. Les changements réglementaires, comme l'instauration d'exigences plus strictes en matière d'étiquetage obligatoire et de traçabilité dans plusieurs pays, ainsi qu'une préférence croissante des consommateurs pour la pâte non blanchie et semi-blanchie écologique, ont remodelé les segments du marché, mais n'ont pas fondamentalement modifié la trajectoire globale des volumes après 2022.

Production des pâtes kraft ou à la soude blanchies en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des pâtes kraft ou à la soude blanchies, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pâtes kraft ou à la soude blanchies, 2017-2020

En 2020, l'Asie du Sud-Est a produit 9 643 K t de pâte kraft ou soda semi-blanchie ou blanchie, hors grades dissolvants, ce qui représente une augmentation modérée de 6,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 14,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -0,3 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 7,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de production de la pâte kraft ou soda semi-blanchie ou blanchie, hors grades dissolvants, en Asie du Sud-Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 4 256 M $ US, marquant une réduction substantielle de 16,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 5,4 %, soit un taux annualisé de -1,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 6 039 M $ US, avec une hausse record de 34,2 % cette même année.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des pâtes kraft ou à la soude blanchies d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, k t

Après deux années de croissance, les exportations de pâte kraft ou soda semi-blanchie ou blanchie, hors grades dissolvants, en provenance d'Asie du Sud-Est ont reculé. En 2020, les exportations se sont établies à 5 363 K t, soit une baisse de 3,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 8 %, avec un TCAC de 2,6 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 5 542 K t, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 9,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine (68,2 % des exportations en volume), le Bangladesh (6,9 %) et la Corée du Sud (6,6 %) ont représenté ensemble 81,7 % des exportations totales en volume, demeurant les principales destinations pour la pâte kraft ou soda semi-blanchie ou blanchie, hors grades dissolvants, en provenance d'Asie du Sud-Est.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de pâte kraft ou soda semi-blanchie ou blanchie, hors grades dissolvants, d'Asie du Sud-Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Asie du Sud-Est a exporté pour 2 367 M $ US de ce produit, soit une baisse de 24,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 10,7 %, équivalant à un taux annualisé de -3,7 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 3 626 M $ US, avec une hausse record de 36,8 % cette même année.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine a occupé une position dominante dans les exportations en valeur, représentant 70,0 % des flux totaux, tandis que le reste était réparti entre diverses destinations plus petites.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations des pâtes kraft ou à la soude blanchies en Asie du Sud-Est

Importations en nature, k t

Les importations de pâte kraft ou soda semi-blanchie ou blanchie, hors grades dissolvants, en Asie du Sud-Est ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 1 532 K t, marquant une diminution robuste de 19,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 13 %, soit un taux annualisé de -4,5 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 2 084 K t, avec une hausse record de 18,3 % cette même année.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la répartition des importations en volume est restée dispersée : les États-Unis (21,1 % des importations en volume), le Canada (16,8 %) et le Brésil (8,9 %) ont représenté ensemble seulement 46,8 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de pâte kraft ou soda semi-blanchie ou blanchie, hors grades dissolvants, en Asie du Sud-Est ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont été enregistrées à 993 M $ US, correspondant à une baisse marquée de 32,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 16,7 %, avec un TCAC de -5,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 1 754 M $ US, avec une hausse record de 47,2 % cette même année.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (23,7 % des importations en valeur), le Canada (19,5 %) et le Brésil (9,1 %) ont été les principaux fournisseurs de pâte kraft ou soda semi-blanchie ou blanchie, hors grades dissolvants, vers l'Asie du Sud-Est, représentant ensemble 52,3 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020