Marché des oranges en France

Observations des rapports précédents

Le volume du marché français de l'orange a reculé de 532 mille tonnes en 2018 à 443 mille tonnes en 2020. Cette période a été marquée par une forte évolution qualitative dans le segment des jus, où les consommateurs français ont privilégié de plus en plus les jus d'orange non concentrés et biologiques, soutenant la demande pour les oranges de transformation. La sensibilisation croissante à la santé a également stimulé l'intérêt pour les boissons saines à base d'orange, même si la taille totale du marché a diminué.

Le volume du marché a continué de baisser, atteignant 428 mille tonnes en 2021. Les développements industriels ont inclus le lancement par le grand acteur Citrosuco d'une usine pour produire des ingrédients naturels à partir des déchets d'orange, reflétant une tendance plus large vers des pratiques d'économie circulaire. En 2022, une forte hausse des coûts dans toute la chaîne d'approvisionnement – due à la hausse des prix des oranges brésiliennes, à un dollar américain fort et à la flambée des dépenses en énergie, emballage et transport – a poussé à la hausse les prix des oranges et des jus. Malgré ces pressions inflationnistes, le volume du marché a connu un léger rebond à 438 mille tonnes, aidé par une demande ferme et une offre limitée, notamment pour les oranges espagnoles.

Les pressions sur les coûts se sont intensifiées en 2023, avec des prix de détail pour le jus non concentré en hausse de près de 9 % et le jus concentré en hausse de 17 % en glissement annuel. Cette augmentation significative des prix a contribué à une contraction notable du marché de l'orange, le volume tombant à 388 mille tonnes. La demande sous-jacente pour des produits d'orange de qualité, naturels et biologiques est restée une caractéristique constante du marché tout au long de la période.

Production des oranges en France

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des oranges, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des oranges, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production d'oranges en France a augmenté. En 2019, la production a atteint son niveau le plus bas avec 8 890 tonnes, enregistrant une baisse de 11,9 %. En 2020, la production a rebondi à 10 660 tonnes, soit une hausse de 19,9 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, t

Exportations des oranges de France

Exportations en nature, k t

En 2019, les exportations d'oranges de la France ont atteint leur niveau le plus bas avec 39,0 milliers de tonnes, marquant une baisse de 19,6 %. En 2018, elles avaient atteint leur maximum avec 48,4 milliers de tonnes. En 2020, les exportations se sont établies à 46,8 milliers de tonnes, représentant une augmentation de 20,1 % par rapport à 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Suisse (34,7 % des exportations en volume), l'Espagne (18,5 %) et les Pays-Bas (11,4 %) sont restées les principales destinations des exportations d'oranges de la France, représentant ensemble 64,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations d'oranges de la France ont augmenté. En 2019, la valeur des exportations a atteint son niveau le plus bas avec 36,1 millions de dollars américains, enregistrant une baisse de 13,5 %. En 2020, les exportations ont atteint 56,6 millions de dollars américains, soit une hausse de 56,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 29,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Suisse (35,8 % des exportations en valeur), l'Espagne (18,8 %) et les Pays-Bas (9,6 %) ont dominé la structure des exportations d'oranges de la France en valeur, représentant ensemble 64,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations des oranges vers la France

Importations en nature, k t

Les importations d'oranges en France ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur maximum avec 570,0 milliers de tonnes, marquant une hausse de 10,3 %. En 2019, elles ont enregistré leur plus forte baisse avec 12,9 %, atteignant un niveau plus bas. En 2020, les importations se sont établies à 478,9 milliers de tonnes, soit une baisse de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 7,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Espagne (65,6 % des importations en volume), l'Afrique du Sud (11,5 %) et le Portugal (3,9 %) sont restés les principaux fournisseurs d'oranges de la France, représentant ensemble 81,1 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de réduction, les importations d'oranges de la France ont augmenté. En 2019, la valeur des importations a atteint son niveau le plus bas avec 404,9 millions de dollars américains, enregistrant une baisse de 11,2 %. En 2020, les importations ont totalisé 527,3 millions de dollars américains, marquant une hausse soudaine de 30,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 14,5 %, équivalant à un taux annualisé de 4,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Espagne (65,7 % des importations en valeur), l'Afrique du Sud (12,3 %) et l'Italie (3,8 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations d'oranges de la France en valeur, représentant ensemble 81,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020