Marché des oignons secs en Pologne

Observations des rapports précédents

En 2018, une récolte d'oignons historiquement faible en Pologne a limité la disponibilité de matières premières pour le séchage, ce qui a freiné la production locale d'oignons séchés. Le volume du marché est resté modéré mais a commencé à croître en 2019, malgré des prix des oignons durablement bas qui ont réduit la rentabilité de la transformation. En 2020, la pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement et le commerce, entraînant une baisse des importations et un déclin global du volume du marché.

Après la pandémie, le volume du marché s'est rétabli en 2021. En 2022, un facteur mondial—l'interdiction d'exportation d'oignons par l'Inde—a réduit l'offre mondiale de matières premières, augmenté les prix et les coûts de production, ce qui a temporairement réduit le volume du marché en Pologne. Cependant, en 2023, des prix d'oignons record ont accru les marges des producteurs, stimulant les investissements en capacité. Par exemple, POLDAR a agrandi son usine, lançant une nouvelle ligne de production d'oignons frits, ce qui a contribué à une forte hausse de la production locale et à une augmentation du volume du marché. Simultanément, de nouvelles réglementations de l'UE sur l'étiquetage biologique, introduites en 2022 et 2023, ont commencé à affecter les exigences d'emballage et de certification.

En 2024, la croissance continue de la superficie cultivée en oignons a fourni une base stable de matières premières, mais des coûts élevés de transport et d'énergie ont exercé une pression sur les dépenses de production. Cela, ainsi que l'entrée de nouveaux producteurs comme LuxOnion, a intensifié la concurrence. Le volume du marché a continué de croître, principalement en raison d'importations accrues, tandis que la production locale a décliné.

Production des oignons secs en Pologne

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la production d'oignons séchés en Pologne a été évaluée à 513,3 K $ US, en baisse de 28,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 43,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 28,4 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à 10,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

Le volume de production d'oignons séchés en Pologne a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, 63,0 t d'oignons séchés ont été produites, ce qui représente une forte baisse de 18,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 53,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 22,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, t

Exportations des oignons secs de Pologne

Exportations en nature, t

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Les exportations les plus élevées en volume ont été observées en 2017, tandis que les plus basses ont été enregistrées en 2018, avec un écart de 17 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations d'oignons séchés de la Pologne ont atteint 652 t, soit une hausse de 2,3 % en glissement annuel. La valeur minimale a été de 601 t en 2018, avec la plus forte baisse cette année-là à 94,1 %. La plus forte augmentation a été en 2019, à 6,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France — ont représenté ensemble 76,0 % des exportations totales en volume d'oignons séchés de la Pologne.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont caractérisé la performance du marché durant cette période. Les niveaux d'importation ont varié de 3,7 fois entre le pic de 2017 et le creux de 2018. En 2020, la Pologne a exporté 1 841 K $ US d'oignons séchés, soit une augmentation de 1,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 1 519 K $ US, avec la plus forte baisse cette année-là à 73,2 %. La plus forte hausse a été en 2019, à 19,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Royaume-Uni (31,6 % des exportations en valeur), l'Allemagne (21,6 % des exportations en valeur) et la Tchéquie (12,5 % des exportations en valeur) ont formé le principal groupe de marchés pour les exportations en valeur, avec une part combinée de 65,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des oignons secs vers la Pologne

Importations en nature, t

En 2020, le volume des importations d'oignons séchés en Pologne s'est établi à 4 166 t, montrant une réduction limitée de 8,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 51,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 21,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 3 172 t, avec la plus forte baisse cette année-là à 63,1 %. La plus forte augmentation a été en 2019, à 43,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Inde (38,4 % des importations en volume), les Pays-Bas (23,2 % des importations en volume) et l'Allemagne (12,3 % des importations en volume) ont constitué le principal groupe de destinations pour les importations en volume d'oignons séchés vers la Pologne, avec une part combinée de 73,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les expéditions transfrontalières d'oignons séchés vers la Pologne ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 9 433 K $ US, marquant une hausse de 35,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 50,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 6 181 K $ US, avec la plus forte baisse cette année-là à 1,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Inde (44,8 % des importations en valeur), l'Égypte (13,3 % des importations en valeur) et la France (13,3 % des importations en valeur) ont dominé la structure des importations en valeur, représentant ensemble 71,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020