Marché des noix muscades, macis et cardamomes en Afrique de l'Est

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la noix de muscade, du macis et des cardamomes en Afrique de l'Est a diminué, passant de 1 433 t en 2018 à 1 186 t en 2020. Durant cette période, le secteur a bénéficié de nouveaux investissements dans les capacités de transformation, notamment avec l'inauguration d'une usine de transformation de macadamia de pointe au Kenya. Un embargo gouvernemental sur les exportations de noix brutes visait à renforcer la valeur ajoutée locale. Cependant, des problèmes de qualité sont apparus, avec plus de 60 % des noix ne répondant pas aux normes internationales, et des réglementations d'importation plus strictes de l'Union européenne ont affecté l'accès au marché.

De 2021 à 2022, le volume du marché s'est encore contracté pour atteindre 1 078 t. Les coûts élevés des intrants pour les agriculteurs ont pesé sur l'économie de la production. Les schémas d'exportation ont notablement évolué, avec une augmentation des expéditions directes de noix non transformées vers la Chine, ce qui a suscité des inquiétudes chez les acheteurs traditionnels en Europe et aux États-Unis. L'association professionnelle a exhorté le gouvernement à rétablir l'interdiction des exportations non transformées pour préserver la réputation du marché et les revenus des agriculteurs.

Une forte reprise a suivi en 2023, le volume du marché bondissant à 1 404 t. Le ministère kényan de l'Agriculture a publié des directives spécifiques de récolte et d'exportation pour résoudre les problèmes de qualité et les exportations de noix immatures, contribuant à stabiliser les échanges. Une forte demande, soutenue par plus de 30 industries locales de transformation achetant pour l'exportation, a rencontré une capacité de production limitée, faisant monter les prix. En 2024, la croissance du secteur s'est poursuivie, soutenue par l'appui gouvernemental à la transformation locale et la demande croissante des consommateurs pour les superaliments axés sur la santé.

Production des noix muscades, macis et cardamomes en Afrique de l'Est

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des noix muscades, macis et cardamomes, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noix muscades, macis et cardamomes, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de noix de muscade, macis et cardamomes en Afrique de l'Est a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec 1 142 tonnes. En 2020, elle s'est établie à 1 128 tonnes, marquant une légère contraction de 1,2 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 1,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Est en nature, 2017-2020, t

Exportations des noix muscades, macis et cardamomes d'Afrique de l'Est

Exportations en nature, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. En 2018, les exportations de noix de muscade, macis et cardamomes d'Afrique de l'Est ont atteint leur minimum à 19,9 tonnes, avec une baisse de 15,0 % cette année-là. En 2019, elles ont connu la plus forte augmentation, avec une hausse spectaculaire de 691,7 %. En 2020, elles se sont élevées à 297,2 tonnes, soit une progression de 88,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2020, l'amplitude entre le pic et le creux a été de 15 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Est en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de noix de muscade, macis et cardamomes d'Afrique de l'Est étaient réparties entre de nombreux pays. Le Royaume-Uni (20,6 % des exportations en volume), l'Inde (11,7 %) et Israël (10,7 %) représentaient ensemble seulement 43,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les expéditions transfrontalières de noix de muscade, macis et cardamomes d'Afrique de l'Est ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 2 251 milliers de dollars US, marquant une avancée de 58,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 938,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 118,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Est en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Royaume-Uni (28,4 % des exportations en valeur), le Qatar (11,4 %) et l'Inde (11,3 %) sont restés les principales destinations pour les exportations en valeur, représentant ensemble 51,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations des noix muscades, macis et cardamomes en Afrique de l'Est

Importations en nature, t

En 2019, le volume des importations de noix de muscade, macis et cardamomes en Afrique de l'Est a atteint son minimum à 253,0 tonnes, avec une baisse de 22,0 % cette année-là. En 2020, il s'est établi à 355,1 tonnes, marquant une forte hausse de 40,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 10 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Est en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Inde (39,3 % des importations en volume), le Guatemala (26,9 %) et les Émirats arabes unis (19,3 %) ont constamment occupé les premières positions dans la structure par pays des importations en volume, représentant ensemble 85,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. En 2017, la valeur minimale a été enregistrée, tandis qu'en 2020, les approvisionnements étrangers en noix de muscade, macis et cardamomes en Afrique de l'Est ont atteint leur maximum à 2 003 milliers de dollars US, représentant une avancée de 73,7 % en glissement annuel. La variation entre ces deux années a été de 2,1 fois. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 3,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Est en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Inde (38,8 % des importations en valeur), le Guatemala (33,3 %) et les Émirats arabes unis (15,5 %) sont restés les principaux marchés pour les importations en valeur de noix de muscade, macis et cardamomes en Afrique de l'Est, représentant ensemble 87,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Est en valeur, 2017-2020