Marché du thé en Afrique de l'Est

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché du thé en Afrique de l'Est a connu une forte volatilité. Le volume du marché a atteint 2,6 millions de tonnes en 2018, soutenu par d'importants investissements publics et privés dans le secteur, notamment des financements pour le Tea Board of Tanzania qui ont permis la modernisation des usines et des campagnes de promotion générique. Une baisse à 2,4 millions de tonnes a suivi en 2019, coïncidant avec des baisses persistantes des prix mondiaux du thé et des contraintes émergentes sur les marchés d'exportation clés dues aux tensions géopolitiques. Cela s'est inversé brusquement en 2020, avec une hausse du marché à 3,5 millions de tonnes, car les efforts continus pour améliorer la qualité du thé et équiper les usines de transformation avec des technologies modernes ont aidé à augmenter la production.

Le marché s'est corrigé à 2,9 millions de tonnes en 2021 avant de se stabiliser autour de ce niveau en 2022. Durant cette période, le secteur s'est concentré sur des changements structurels, notamment l'introduction de nouvelles variétés de semences de thé à haut rendement visant à stimuler la production future. Des plans gouvernementaux pour établir une vente aux enchères nationale du thé à Dar es Salaam ont également été annoncés, visant à réduire les coûts commerciaux et à améliorer l'accès au marché pour les producteurs. Une reprise modeste à 3,0 millions de tonnes est survenue en 2023.

D'ici 2024, les initiatives structurelles ont commencé à montrer un impact plus large. Les petits agriculteurs, responsabilisés grâce aux usines de transformation construites via des coopératives, ont contribué à 47 % du thé vendu aux enchères nationales. Le lancement de la plateforme de trading en ligne Tanzania Mercantile Exchange a amélioré l'efficacité du marché, tandis que des campagnes gouvernementales ont encouragé la restauration des plantations de thé abandonnées, soutenues par la distribution de plus de 29 000 tonnes d'engrais subventionnés pour renforcer les rendements.

Production du thé en Afrique de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du thé, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du thé, 2017-2020

En 2020, la production de thé en Afrique de l'Est s'est élevée à 4 181 K t, soit une augmentation de 39,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 50,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 6,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de thé en Afrique de l'Est a atteint 9 417 M $ US, en hausse de 29,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 13,2 %, avec un TCAC de 4,2 %. La valeur minimale a été observée en 2019, à 7 277 M $ US, année où la plus forte baisse a été enregistrée, avec un recul de 20,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du thé d'Afrique de l'Est

Exportations en nature, k t

En 2020, l'Afrique de l'Est a exporté 692,8 K t de thé, soit une solide progression de 15,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 16,7 %, avec un TCAC de 5,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 1,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Pakistan (31,0 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (11,5 %) et l'Égypte (10,7 %) ont dominé la structure des exportations en volume, représentant ensemble 53,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume des exportations de thé de l'Afrique de l'Est a augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 1 560 M $ US, soit une hausse modérée de 7,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 12 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 454 M $ US, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 16,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Pakistan (35,4 % des exportations en valeur), l'Égypte (11,5 %) et le Royaume-Uni (11,3 %) sont restés les principaux marchés pour les exportations de thé en valeur de l'Afrique de l'Est, représentant ensemble 58,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations du thé en Afrique de l'Est

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations de thé en Afrique de l'Est ont augmenté. En 2020, la région a importé {value_last_year} K t de thé, soit une légère hausse de 4,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 62,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 27,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 3,0 K t, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 62,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille des fournisseurs de thé vers l'Afrique de l'Est était diversifié : l'Afrique du Sud (10,0 % des importations en volume), l'Inde (5,5 %) et la Chine (1,5 %) ont contribué ensemble à seulement 17,0 % des importations totales en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Afrique de l'Est a importé un total de 26 M $ US de thé, soit une hausse contrôlée de 4,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 14,4 %, avec un TCAC de 5,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 25 M $ US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, à 36 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 28,9 %, et la plus forte hausse en 2018, avec une augmentation de 15,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure géographique des importations en valeur était très diversifiée : l'Afrique du Sud (26,4 % des importations en valeur), l'Inde (5,1 %) et le Sri Lanka (2,6 %) représentaient ensemble seulement 34,1 % des flux totaux, tandis que les 65,9 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Est en valeur, 2017-2020