Marché des noix en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché européen de la noix a connu une forte volatilité entre 2018 et 2022, atteignant un pic de volume de 111 000 tonnes métriques en 2022. Cette croissance a été principalement tirée par la demande croissante des consommateurs pour des en-cas sains à base de plantes, notamment en Allemagne et en Italie où la consommation des ménages a augmenté. La tendance vers les produits biologiques et l'émergence de nouveaux segments comme le lait de noix ont également stimulé le marché, tandis que les canaux de commerce électronique ont élargi l'accès aux produits.

Le volume du marché a chuté brutalement à 66 000 tonnes métriques en 2023, en grande partie à cause de contraintes d'approvisionnement importantes. Des conditions météorologiques défavorables, incluant des gelées tardives et une sécheresse estivale, ont entraîné une mauvaise récolte de noix en France, un pays producteur clé dans la région. Des extrêmes climatiques mondiaux et des baisses de production associées, notamment un déclin de 26 % de la récolte au Chili, ont encore resserré l'offre importée et contribué à la contraction du marché.

Pendant toute la période, le marché européen est resté dépendant des importations en provenance des États-Unis, du Chili et de la Moldavie pour répondre à la demande. Des efforts pour renforcer la production domestique via de nouveaux projets de culture et des variétés améliorées étaient en cours en Italie et en Allemagne, visant à réduire cette dépendance. Les préférences des consommateurs continuaient de favoriser les noix régionales et biologiques, influençant l'offre de produits, bien que le marché soit resté vulnérable aux perturbations climatiques et commerciales mondiales.

Production des noix en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des noix, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noix, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de noix en Europe occidentale a augmenté. En 2020, 43 298 tonnes de noix ont été produites en Europe occidentale, soit une hausse de 7,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 23,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de -8,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 40 440 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 18,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de réduction, la production de noix en Europe occidentale a augmenté. En 2020, la valeur de la production de noix s'est établie à 417,4 millions de dollars US en Europe occidentale, en hausse de 25,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 18,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de -6,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 332,0 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 26,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des noix d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, t

L'Europe occidentale a exporté 45 906 tonnes de noix en 2020, marquant une légère baisse de 5,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 14,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de -5,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 37 791 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 29,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 28,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, l'Italie (21,4 % des exportations en volume), l'Espagne (13,1 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (6,0 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de noix en provenance d'Europe occidentale, sans toutefois dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 40,4 % des exportations totales en volume, avec un large éventail de partenaires plus petits en arrière-plan.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de noix de l'Europe occidentale s'est établie à 306,5 millions de dollars US, reflétant une hausse de 7,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 2,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de -1,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 284,2 millions de dollars US. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 321,9 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 11,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la structure par pays des exportations en valeur est restée très diversifiée : l'Italie (15,2 % des exportations en valeur), l'Espagne (11,4 % des exportations en valeur) et le Royaume-Uni (8,7 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 35,3 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 64,7 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations des noix en Europe de l'Ouest

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, le volume des importations de noix de l'Europe occidentale a diminué. En 2020, les importations ont totalisé 89 464 tonnes, en baisse de 1,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 90 884 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 7,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (42,2 % des importations en volume), le Chili (16,5 % des importations en volume) et la Moldavie (9,9 % des importations en volume) ont dominé le classement des fournisseurs de noix vers l'Europe occidentale, leur part combinée atteignant 68,5 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les livraisons de noix vers l'Europe occidentale ont atteint 620,9 millions de dollars US, indiquant une hausse substantielle de 18,8 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 522,7 millions de dollars US. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 637,8 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 18,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les États-Unis (40,7 % des importations en valeur), le Chili (19,4 % des importations en valeur) et la Moldavie (10,6 % des importations en valeur) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 70,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020