Marché des noix en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le marché de la noix en Asie orientale a vu son volume passer de 858 000 tonnes en 2018 à 1 044 000 tonnes en 2020. Cette phase initiale de croissance a été soutenue par l'entrée de capitaux publics après l'introduction en bourse du transformateur leader Yangyuan Beverage en 2018, ainsi que par des innovations technologiques comme sa technologie d'extraction à froid CET pour noix entière, qui a amélioré l'efficacité de transformation. Un soutien politique supplémentaire est intervenu en 2019 avec des incitations fiscales pour les lignes de production d'huile de noix dans la province du Shanxi, réduisant les coûts pour les entreprises de transformation avancée. Le lancement de nouvelles variantes de produits par Yangyuan en 2020, notamment Six Walnuts Camuning et Six Walnuts 2430, a répondu à des goûts variés de consommateurs et a contribué à stimuler la consommation.

Le volume du marché a reculé à 992 000 tonnes en 2021 avant de remonter à 1 171 000 tonnes en 2023. La période post-pandémique a connu une reprise de consommation inégale, avec des ventes de lait de noix – un produit transformé clé – en baisse en 2022 en raison de ce facteur et de la volatilité des prix. La reprise ultérieure du marché a été renforcée par des incitations réglementaires en faveur d'une production durable, comme en témoigne la désignation de Six Walnuts comme 'Usine verte' dans le cadre de la politique chinoise de double carbone en 2023. Parallèlement, des clarifications de politique fiscale et des incitations à la R&D pour la transformation de l'huile de noix dans le Shanxi ont fourni un soutien budgétaire continu à la modernisation de l'industrie.

En 2024, de nouvelles normes nationales de qualité pour les noix ont été introduites, affectant directement la conformité de l'étiquetage et de l'emballage. La désignation par le gouvernement de 2024 comme 'Année de promotion de la consommation' visait à stimuler la demande pour les noix et leurs produits. Le principal acteur Six Walnuts a élargi sa gamme avec des offres comme le lait de noix aux dattes rouges et le lait de noix à l'avoine, tandis que son réseau de distributeurs a dépassé 2 500 partenaires, améliorant significativement la pénétration du marché. Tout au long de l'année, l'indice national des prix de la noix a connu des fluctuations influencées par l'offre saisonnière et les cycles de récolte.

Production des noix en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des noix, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noix, 2017-2020

La production de noix en Asie de l'Est a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 1 101 kt de noix ont été produites dans la région, marquant une progression modeste de 10,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 10 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 851 kt, avec la plus forte baisse cette année-là de 15,0 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 17,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de noix en Asie de l'Est a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de noix s'est établie à 3 291 millions de dollars US dans la région, marquant un léger recul de 7,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 34,3 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 13,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des noix d'Asie de l'Est

Exportations en nature, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont varié d'un facteur de 3,6 entre le point bas de 2017 et le pic de 2019. En 2020, les exportations de noix d'Asie de l'Est se sont élevées à 96 365 tonnes, restant pratiquement stables par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 96 875 tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là de 179,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, le Kirghizistan (31,2 % des exportations en volume), le Pakistan (14,5 %) et la Turquie (11,0 %) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 56,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. L'amplitude entre le pic de 2019 et le creux de 2017 a été de 2,5 fois. En 2020, les expéditions de noix d'Asie de l'Est vers l'étranger se sont élevées à 288,1 millions de dollars US, représentant une baisse de 16,7 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 345,9 millions de dollars US, avec la plus forte hausse cette année-là de 116,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les trois plus grands marchés — le Kirghizistan, le Pakistan et la Turquie — sont restés au centre des exportations en valeur, représentant ensemble 51,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations des noix en Asie de l'Est

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, le volume des importations de noix en Asie de l'Est a augmenté. En 2020, les importations se sont établies à 38 747 tonnes, indiquant une légère hausse de 0,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 26,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 38 520 tonnes, avec la plus forte baisse en 2018 de 21,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la structure des importations en volume a été dominée par les États-Unis, qui ont représenté 89,4 % des flux totaux, tandis que les autres destinations étaient relativement mineures.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de diminution, le volume des importations de noix en Asie de l'Est a augmenté. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 249,1 millions de dollars US, montrant une modeste hausse de 8,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 25,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 228,9 millions de dollars US, avec la plus forte baisse cette année-là de 28,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les États-Unis ont été le marché clé et presque exclusif pour les importations en valeur de noix vers l'Asie de l'Est, représentant 92,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020