Marché des noix en Asie

Observations des rapports précédents

Le marché asiatique de la noix est passé de 1,9 million de tonnes en 2018 à 2,8 millions de tonnes en 2023. Cette croissance a été principalement tirée par l'augmentation de la production domestique, notamment grâce à l'expansion des surfaces de culture dans la province du Yunnan, où cette culture est devenue un pilier de la lutte contre la pauvreté. Parallèlement, la standardisation et la mise à l'échelle des exploitations au Xinjiang ont amélioré les rendements et la qualité.

Après avoir atteint 2,3 millions de tonnes en 2020, le volume du marché a légèrement reculé en 2021. Durant cette période, les exportations chinoises de noix ont fortement augmenté, atteignant 95 000 tonnes en 2019. Des entreprises de transformation comme Six Walnuts ont investi dans l'innovation produit, lançant des variantes haut de gamme de lait de noix et cumulant plus de 2 milliards de yuans de dépenses en R&D pour soutenir la demande en noix brutes.

Le secteur s'est consolidé avec le développement de parcs industriels intégrés dédiés à la noix dans le Yunnan et des initiatives de chaîne complète à Ningguo, visant des produits à plus forte valeur ajoutée. D'ici 2024, de nouveaux concurrents comme Chengde Lulu, Wahaha et Yili sont entrés sur le segment des boissons à base de noix, intensifiant la concurrence. Des mesures gouvernementales, telles que l'assurance indexée sur les prix à Dali, ont soutenu les incitations pour les agriculteurs et la gestion des risques.

Production des noix en Asie

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des noix, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noix, 2017-2020

La production de noix en Asie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Asie a produit 2 179 kt de noix, soit une hausse de 10,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 8,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 1 802 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 10,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des noix d'Asie

Exportations en nature, k t

Après deux années de progression, les exportations de noix de l'Asie ont reculé. En 2020, elles se sont établies à 49,1 kt, en baisse de 40,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 26,5 %, soit un taux annualisé de -9,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 81,9 kt. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 11,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume de noix de l'Asie était assez large : la Russie (4,4 % des exportations en volume), le Maroc (1,8 %) et l'Algérie (1,5 %) représentaient ensemble seulement 7,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Une variation de 1,8 fois a été enregistrée entre le maximum de 2019 et le minimum de 2018. En 2020, le volume des exportations de noix de l'Asie s'est élevé à 571,0 millions de dollars US, soit une baisse de 17,0 % en glissement annuel. La valeur minimale a été atteinte en 2018, avec 381,0 millions de dollars US. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 687,6 millions de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 80,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée : la Russie (2,7 % des exportations en valeur), l'Allemagne (1,7 %) et l'Algérie (1,5 %) représentaient ensemble seulement 5,9 % des flux totaux, tandis que les 94,1 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020

Importations des noix en Asie

Importations en nature, k t

En 2020, les volumes de noix importés par l'Asie ont totalisé 204,8 kt, en baisse de 22,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 6,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 184,9 kt. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 265,1 kt. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 43,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis (45,7 % des importations en volume), le Chili (14,4 %) et l'Ukraine (8,9 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en volume de noix vers l'Asie, représentant ensemble 69,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

L'Asie a importé pour 807,6 millions de dollars US de noix en 2020, ce qui représente une réduction de 8,4 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 11,4 %, soit un taux annualisé de -4,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 0,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (62,0 % des importations en valeur), le Chili (13,3 %) et l'Ukraine (5,0 %) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur de noix vers l'Asie, représentant ensemble 80,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020