Marché des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou en Asie

Observations des rapports précédents

Le marché asiatique des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou a débuté la période avec une légère baisse de volume. Les mesures politiques mises en œuvre en Inde, incluant des réductions des droits d'importation et de la taxe sur les biens et services pour les noix de cajou brutes, visaient à stimuler l'industrie nationale de transformation. Cependant, la production a rencontré des obstacles liés aux pressions climatiques et à l'urbanisation, qui ont limité l'expansion des surfaces cultivées. Ces contraintes ont été aggravées en 2020 par des perturbations des chaînes d'approvisionnement nationales dues à la pandémie, retardant le transport et augmentant les coûts de déplacement des noix, contribuant ainsi au déclin global de la production.

Une reprise du volume du marché a commencé en 2021, soutenue par les investissements du gouvernement indien dans l'expansion des surfaces de culture de noix de coco et la construction d'unités de transformation pour des produits à valeur ajoutée comme l'huile de coco vierge. Cette période a également vu une augmentation de la sensibilisation à la santé chez les consommateurs, stimulant la demande pour des noix comme les noix de cajou. La tendance à la hausse a été temporairement interrompue en 2022 lorsque des sécheresses sévères au Brésil, un producteur clé, ont impacté négativement les rendements en noix de cajou. La croissance a repris en 2023, tirée par la demande croissante des consommateurs en Inde pour la noix de coco fraîche en raison des tendances de santé et des usages culinaires divers, ainsi que par la hausse des prix nationaux de la noix de coco et du coprah liée à la reprise post-pandémique et aux fortes exportations de produits dérivés.

Les développements récents ont continué à façonner le marché, avec des vagues de chaleur extrêmes en Inde en 2024 causant une pénurie d'eau et menaçant la qualité et les volumes de production de noix de coco. Simultanément, la demande pour des produits comme l'eau de coco et les noix de cajou est restée robuste, alimentée par la consommation axée sur la santé et les traditions de cadeaux festifs. L'adoption croissante par l'industrie de pratiques agricoles durables et de certifications environnementales, comme le commerce équitable, visait à sécuriser l'accès aux marchés internationaux premium.

Production des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou en Asie

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, 2017-2020

La production de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou en Asie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Asie a produit 54 168 K t de ces noix, soit une baisse de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 57 228 K t, année où la plus forte hausse a été observée, de 13,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou d'Asie

Exportations en nature, k t

Les volumes de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou exportés d'Asie augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 1 143 K t, marquant une hausse brutale de 54,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 28,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 702 K t, année où la plus forte baisse a été observée, de 56,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en volume était diversifié. Le Canada (11,1 % des exportations en volume), les États-Unis (9,5 %) et les Pays-Bas (4,0 %) représentaient ensemble seulement 24,6 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 75,4 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou d'Asie augmentent. En 2020, les exportations se sont établies à 4 339 M $ US, en hausse de 6,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 10,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 4 059 M $ US, année où la plus forte baisse a été observée, de 9,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le rôle des États-Unis (27,2 % des exportations en valeur), des Pays-Bas (10,9 %) et de l'Allemagne (3,6 %) en tant qu'acheteurs de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou d'Asie était notable mais non dominant : leur part conjointe n'atteignait que 41,6 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020

Importations des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou en Asie

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2018, à 584 K t, et leur pic en 2019, à 1 715 K t, avec une différence de 2,9 fois entre ces deux années. En 2020, l'Asie a importé un total de 1 602 K t de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou, en baisse de 6,6 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, de 61,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, de 193,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou importées en Asie provenaient d'un large éventail de marchés. La Côte d'Ivoire (15,3 % des importations en volume), le Ghana (5,8 %) et le Nigeria (5,2 %) représentaient ensemble seulement 26,3 % des importations totales en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites formaient les 73,7 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou en Asie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Asie a importé pour une valeur de 4 339 M $ US de ces noix, reflétant un déclin modéré de 3,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 21,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Côte d'Ivoire (19,8 % des importations en valeur), le Ghana (7,0 %) et la Tanzanie (6,9 %) figuraient parmi les plus grands fournisseurs de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou à l'Asie, mais même ensemble, ils ne représentaient que 33,8 % des importations totales en valeur, indiquant une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020