Marché des noix de cajou en Asie du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché de la noix de cajou en Asie du Sud s'est contracté entre 2018 et 2020. En 2018, la réduction du tarif de base sur les noix de cajou brutes de 5 % à 2,5 % et la baisse de la taxe sur les produits et services de 12 % à 5 % ont facilité les importations et la transformation, soutenant l'offre. Cependant, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées à la pandémie de COVID-19 en 2020 ont entraîné des retards dans le transport et la logistique, réduisant la disponibilité et tirant vers le bas la production et le volume global du marché.

Le marché a rebondi à partir de 2021. Le soutien continu du gouvernement via des initiatives comme le MIDH et le RKVY a promu des variétés à haut rendement et étendu la culture dans les États traditionnels et non traditionnels, stimulant la production nationale. Simultanément, une forte demande intérieure, alimentée par des festivals comme Diwali et une conscience croissante de la santé chez les consommateurs, a accru la consommation de noix de cajou comme collation nutritive, entraînant la croissance du marché jusqu'en 2023.

En 2024, les importations de noix de cajou brutes ont bondi de 27 % au troisième trimestre pour répondre à la forte demande saisonnière des fêtes. De nouveaux acteurs et marques locaux sont apparus avec des produits différenciés et des emballages personnalisés, ajoutant du dynamisme au marché. Les effets du changement climatique, notamment les vagues de chaleur et les inondations, ont commencé à impacter les rendements, tandis que la hausse des coûts de l'énergie et du carburant a augmenté les dépenses de transformation et de logistique.

Production des noix de cajou en Asie du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des noix de cajou, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noix de cajou, 2017-2020

La production de noix de cajou en Asie du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 737 000 tonnes de noix de cajou ont été produites dans la région, ce qui représente une baisse de 5,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 3,7 %, soit un taux annualisé de -1,3 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 862 000 tonnes. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à +12,6 %, tandis que la plus forte baisse est survenue en 2019 avec -9,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

Exportations des noix de cajou d'Asie du Sud

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont varié d'un facteur de 11,8 entre le point bas de 2020 et le point haut de 2017. En 2020, l'Asie du Sud a exporté 64 tonnes de noix de cajou, ce qui marque une diminution de 84,8 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019 avec +120,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs des noix de cajou en provenance d'Asie du Sud était large. Le Vietnam (30,7 % des exportations en volume), les Émirats arabes unis (7,7 %) et les Pays-Bas (2,6 %) représentaient ensemble seulement 41,0 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les expéditions de noix de cajou de l'Asie du Sud vers l'étranger ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a exporté pour 665 000 dollars US de noix de cajou, ce qui représente une réduction de 46,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont chuté de 78,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -40,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le Vietnam (15,9 % des exportations en valeur), les Émirats arabes unis (12,0 %) et les Pays-Bas (9,9 %) formaient le plus grand groupe d'acheteurs de noix de cajou en provenance d'Asie du Sud. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 37,9 % du total des exportations en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des noix de cajou en Asie du Sud

Importations en nature, t

En 2020, les livraisons de noix de cajou en Asie du Sud se sont élevées à 6 466 tonnes, ce qui représente une augmentation de 45,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 59,2 %, soit un taux annualisé de 16,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec -5,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020, t

La structure des importations en volume entre 2017 et 2020 peut être décrite comme diversifiée. Le Vietnam (14,5 % des importations en volume), l'Indonésie (5,9 %) et les Émirats arabes unis (3,9 %) représentaient ensemble seulement 24,3 % des flux totaux, et aucun pays ne détenait une position clairement dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations de noix de cajou en Asie du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 35 428 000 dollars US, en hausse de 48,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 77,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

La structure des importations en valeur entre 2017 et 2020 indique un ensemble diversifié de partenaires. Le Vietnam (30,5 % des importations en valeur), les Émirats arabes unis (12,0 %) et l'Indonésie (4,5 %) représentaient conjointement seulement 47,0 % des flux totaux, tandis que les 53,0 % restants étaient dispersés parmi de nombreux marchés plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020