Marché des noix de cajou en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le marché de la noix de cajou en Asie de l'Est a connu une forte croissance entre 2018 et 2023, avec un volume passant de 32 048 t à 74 477 t. Cette hausse a été initialement alimentée par une pénurie d'approvisionnement intérieur en Chine, coïncidant avec une baisse de 3 % de la production mondiale de cajou en 2019, ce qui a nécessité une augmentation des importations. L'expansion du marché a été maintenue par la demande mondiale croissante pour les collations saines, portée par les tendances alimentaires santé et véganes, qui ont encouragé une plus grande consommation.

Plusieurs développements ont facilité cette croissance. La mise en place d'une 'voie verte' pour le commerce agricole entre la Chine et le Vietnam fin 2022 a simplifié les procédures d'exportation, stimulant les importations de cajou vietnamien dans la région. En 2023, l'amélioration de la capacité de transformation et de la qualité au Vietnam a entraîné une hausse de 17 % de ses exportations. À l'inverse, une interdiction temporaire des exportations de cajou brut de Côte d'Ivoire a introduit une volatilité de l'offre et des fluctuations de prix pendant la même période, soulignant la dépendance du marché aux chaînes d'approvisionnement mondiales.

En 2024, les volumes d'importation se sont modérés à 70 483 t. Cet ajustement s'est produit parallèlement à une offre mondiale accrue, notamment après que la Côte d'Ivoire a levé son interdiction d'exportation et que la production du Cambodge a augmenté de 26 %, faisant de lui le deuxième producteur mondial. Entre-temps, la demande des consommateurs pour les produits premium s'est poursuivie, illustrée par le lancement réussi de noix de cajou grillées sans additifs et riches en protéines par les grandes marques de snacks. Les politiques gouvernementales au Cambodge visant à attirer des investissements dans les installations de transformation ont également signalé un développement continu de l'industrie.

Production des noix de cajou en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des noix de cajou, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noix de cajou, 2017-2020

En 2020, la production de noix de cajou en Asie de l'Est s'est élevée à 225 tonnes, marquant une légère baisse de 2,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 3,8 %, soit un taux annualisé de 1,3 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 212 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 9,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 8,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de noix de cajou en Asie de l'Est a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 1 551 milliers de dollars américains, soit une diminution limitée de 9,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 23,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des noix de cajou d'Asie de l'Est

Exportations en nature, t

Les exportations de noix de cajou en provenance d'Asie de l'Est ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 127 tonnes, en baisse de 43,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont chuté de 62,4 %, avec un TCAC de 27,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume de noix de cajou d'Asie de l'Est était assez diversifié : le Vietnam (28,3 % des exportations en volume), la Malaisie (8,1 %) et l'Inde (5,1 %) représentaient ensemble seulement 41,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de noix de cajou d'Asie de l'Est a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 0,9 million de dollars américains, en recul de 47,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 70 %, avec un TCAC de 33,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de noix de cajou d'Asie de l'Est n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : le Vietnam (24,5 % des exportations en valeur), la Malaisie (7,6 %) et l'Inde (6,7 %) représentaient conjointement seulement 38,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations des noix de cajou en Asie de l'Est

Importations en nature, t

Les importations de noix de cajou en Asie de l'Est ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Asie de l'Est a importé environ 59 531 tonnes de noix de cajou, soit une hausse substantielle de 14,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 121,1 %, avec un TCAC de 30,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le Vietnam (50,8 % des importations en volume), l'Inde (21,0 %) et le Togo (8,7 %) ont été les principaux fournisseurs de noix de cajou vers l'Asie de l'Est, représentant ensemble 80,5 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, la valeur des importations de noix de cajou en Asie de l'Est a diminué. En 2020, l'Asie de l'Est a importé pour 294,6 millions de dollars américains de noix de cajou, soit une baisse de 6,8 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 37,3 %, avec un taux annualisé de 11,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 316,1 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 24,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Vietnam et l'Inde ont capté ensemble 91,4 % des importations totales en valeur, tandis que le reste des flux était réparti de manière diffuse sur d'autres marchés.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020