Marché des noix d'arec en Inde

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2022, le volume du marché de la noix d'arec en Inde est passé de 847 000 tonnes à 1 733 000 tonnes. Cette croissance a d'abord été tirée par l'émergence de produits à valeur ajoutée et le développement de l'industrie du gutkha, qui ont accru la demande intérieure. Le marché s'est accéléré en 2020 lorsque la superficie cultivée au Karnataka a augmenté de 21 %, entraînant une hausse de 39 % de la production dans cet État, soutenue par une demande internationale croissante de pays comme les États-Unis et le Sri Lanka.

Les gains de production se sont poursuivis en 2021 et 2022 grâce à l'adoption par les agriculteurs de l'agriculture de précision, d'équipements avancés et de la gestion intégrée de la santé, ce qui a augmenté les rendements. Les politiques gouvernementales favorisant la mécanisation, comme les décortiqueuses mécaniques dans le cadre des schémas de micro-transformation alimentaire, ont encore amélioré l'efficacité de la transformation. Parallèlement, les destinations d'exportation se sont diversifiées pour inclure le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis et la Malaisie, contribuant à l'expansion globale du marché.

En 2023, le volume du marché s'est contracté à 1 395 000 tonnes. Une chute brutale de 50 % des prix a réduit les revenus des agriculteurs, tandis que les pénuries de main-d'œuvre et un déclin des habitudes locales de mastication dû à une sensibilisation accrue à la santé ont diminué la consommation. Ces facteurs, associés à un contrôle réglementaire accru similaire à celui du tabac, ont modéré la demande et conduit au ralentissement du marché.

Production des noix d'arec en Inde

En nature, 2017-2020, k t

L'Inde figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de noix d'arec entre 2017 et 2020, se classant au premier rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des noix d'arec, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noix d'arec, 2017-2020

La production de noix d'arec en Inde a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 1 382 kt de noix d'arec ont été produites en Inde, marquant une hausse spectaculaire de 53,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 91,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 24,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en nature, 2017-2020, k t

Exportations des noix d'arec de Inde

Exportations en nature, t

Les exportations de noix d'arec en provenance de l'Inde ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 2 519 t, affichant une solide progression de 11,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 37,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -14,6 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018 à 2 240 t, année où la plus forte baisse a été observée, soit 44,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les Maldives (28,0 % des exportations en volume), le Népal (26,4 % des exportations en volume) et le Sri Lanka (12,3 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 66,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de noix d'arec de l'Inde ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 10 310 k $ US, en hausse de 14,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018 à 8 829 k $ US, année où la plus forte baisse a été observée, soit 15,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les Maldives (35,4 % des exportations en valeur), le Sri Lanka (12,2 % des exportations en valeur) et le Népal (12,0 % des exportations en valeur) sont restés les principaux acheteurs de noix d'arec en provenance de l'Inde, représentant ensemble 59,7 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020

Importations des noix d'arec vers l'Inde

Importations en nature, t

Des fluctuations notables ont été observées sur le marché au cours de la période. Les volumes d'importation ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2020, avec un rapport de 1,9 fois entre ces deux années. En 2020, les importations de noix d'arec en Inde ont atteint 25 485 t, soit une hausse de 87,2 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 18,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le Sri Lanka et l'Indonésie ont représenté de manière constante 95,8 % des importations totales en volume, indiquant un degré élevé de concentration, avec une longue traîne de marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, tandis que le pic a été atteint en 2020, avec un rapport de 2 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des importations de noix d'arec en Inde s'est élevé à 75 453 k $ US, soit une augmentation de 96,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 38 427 k $ US, année où la plus forte baisse a été observée, soit 32,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le Sri Lanka est resté la principale source d'importation de noix d'arec en Inde, représentant 74,8 % des importations totales en valeur, tandis que les autres destinations étaient beaucoup moins significatives.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020