Marché des noix d'arec en Asie

Observations des rapports précédents

Le marché de la noix d'arec a débuté la période sous contrainte d'une sécheresse sévère au Karnataka et d'une interdiction gouvernementale du pesticide endosulfan en 2018, ce qui a pesé sur la production. Cependant, d'ici 2020, la superficie cultivée au Karnataka s'est étendue de 21 %, entraînant une hausse de 39 % de la production de l'État. Cela a porté la production asiatique totale à plus de 2,1 millions de tonnes et le volume du marché au-delà de 2 millions de tonnes en 2020, les importations augmentant également pour répondre à la demande croissante des industries du pan masala et du gutkha.

Une forte demande du secteur du pan masala a continué de stimuler la croissance du marché jusqu'en 2021 et 2022, la production atteignant un pic de près de 2,5 millions de tonnes. Durant cette période, les taxes de vente élevées sur les noix d'arec ont conduit à une évasion fiscale généralisée et à l'émergence d'un marché secondaire de vente. La taille du marché s'est stabilisée autour de 2,4 millions de tonnes en 2022, soutenue par ces tendances de consommation.

En 2023, la production et le volume du marché ont diminué. Cela a coïncidé avec une répression gouvernementale contre la contrebande de noix d'arec pour protéger les agriculteurs nationaux et l'imposition de valeurs en douane élevées. Parallèlement, la politique d'importation a été modifiée pour permettre les importations de noix d'arec fraîches du Bhoutan sans prix minimum d'importation, facilitant les échanges. Le contrôle réglementaire s'est intensifié, comme en témoignent les affaires de la Haute Cour de Delhi sur la classification des noix grillées. D'ici 2024, le marché était influencé par des valeurs en douane révisées, une demande continue des fabricants de pan masala et l'adoption de techniques d'agriculture de précision visant à accroître la productivité à long terme.

Production des noix d'arec en Asie

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des noix d'arec, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noix d'arec, 2017-2020

La production de noix d'arec en Asie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Asie a produit 2 132 kt de noix d'arec, ce qui représente une forte hausse de 31,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 58,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des noix d'arec d'Asie

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, avec 0,1 kt, puis leur pic en 2020, à 154,5 kt, soit un écart de 1 212 fois. En 2020, les exportations asiatiques de noix d'arec ont augmenté de 121 063,1 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 94,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020, k t

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations asiatiques de noix d'arec ont totalisé 536,3 millions de dollars américains, marquant une solide hausse de 10,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 13,7 %, soit un taux annualisé de 4,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 544,7 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 10,6 %, tandis que la plus forte hausse a été en 2018, à 15,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020

Importations des noix d'arec en Asie

Importations en nature, k t

Les importations asiatiques de noix d'arec ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Asie a importé 26,6 kt de noix d'arec, en hausse de 4 979,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 11 316 %, soit un taux annualisé de 385,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020, k t

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. La période a enregistré un pic en 2017 et un creux en 2019, avec une amplitude de 4 fois. En 2020, le volume des importations asiatiques de noix d'arec s'est établi à 116,0 millions de dollars américains, en hausse de 223,2 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 35,9 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a eu lieu en 2018, à 74,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la structure par pays des importations en valeur a été clairement dominée par les États-Unis, dont la part a atteint 1,0 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020