Marché des noix d'arec au Myanmar

Observations des rapports précédents

Le marché intérieur de la noix d'arec en Birmanie s'est contracté entre 2018 et 2021, passant de 185 000 tonnes à 123 000 tonnes. Cette baisse s'est produite alors que les exportations ont augmenté pour atteindre un pic de 107 000 tonnes en 2021. La hausse des exportations a eu lieu malgré l'imposition par l'Inde d'un droit de douane de 40 % sur les importations birmanes en 2018, visant à protéger les agriculteurs locaux des envois moins chers. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement tout en renforçant les habitudes de consommation traditionnelles à domicile en Asie du Sud-Est.

Un renversement brutal a commencé en 2022, avec un volume de marché bondissant à 198 000 tonnes, puis à 249 000 tonnes en 2023. Cette expansion a été alimentée par une chute spectaculaire des exportations, qui ont chuté à 56 000 tonnes en 2022 et à seulement 15 000 tonnes en 2023 après que l'Inde a introduit un droit d'importation de 100 % pour bloquer les noix d'arec de qualité inférieure. Parallèlement, la production birmane a augmenté, atteignant 264 000 tonnes en 2023, aidée par les changements des consommateurs vers des produits de meilleure qualité et transformés.

Sous-jacents à ces mouvements, la demande culturelle pour la noix d'arec est restée résiliente, soutenue par les pratiques traditionnelles en Birmanie et dans la région. Les maladies des cultures comme la pourriture des fruits et la pourriture des bourgeons ont périodiquement contraint l'offre, tandis que les avancées technologiques ont aidé à résoudre les pénuries de main-d'œuvre agricole. Les préoccupations sanitaires mondiales concernant les propriétés cancérigènes de la noix d'arec ont stimulé des discussions réglementaires, bien qu'aucun changement politique majeur n'ait été mis en œuvre en Birmanie pendant la période.

Production des noix d'arec au Myanmar

En nature, 2017-2020, k t

Le Myanmar figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de noix d'arec entre 2017 et 2020, se classant au 3e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des noix d'arec, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noix d'arec, 2017-2020

En 2020, la production de noix d'arec au Myanmar s'est établie à 225,8 milliers de tonnes, soit un niveau pratiquement inchangé par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 10,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,4 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 226,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 0,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 10,8 %.

Dynamique annuelle de la production au Myanmar en nature, 2017-2020, k t

Exportations des noix d'arec du Myanmar

Exportations en nature, t

Les exportations de noix d'arec du Myanmar vers l'étranger ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a exporté 70 080 tonnes de noix d'arec, soit une forte hausse de 48,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 144,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 34,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Myanmar en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Inde est restée la principale destination des exportations de noix d'arec en provenance du Myanmar, représentant 89,4 % du total des exportations en volume, tandis que le reste était réparti entre d'autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Myanmar en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2018, avec un écart de 3,9 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations de noix d'arec du Myanmar se sont élevées à 111,7 millions de dollars américains, soit une légère baisse de 1,7 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 129,7 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 12,4 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 293,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Myanmar en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des exportations en valeur était très concentrée : l'Inde représentait à elle seule 96,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Myanmar en valeur, 2017-2020

Importations des noix d'arec au Myanmar

Importations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont varié de 1 470 fois entre leur point le plus bas en 2020 et leur pic en 2018. En 2020, le volume des importations de noix d'arec au Myanmar s'est établi à 1 tonne, marquant une hausse de 295,8 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des importations du produit au Myanmar en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la domination de l'Indonésie et de la Thaïlande dans les importations en volume était évidente, avec une part combinée de 99,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Myanmar en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité au cours de la période observée. Les niveaux d'importation ont fluctué de 158 fois entre le pic de 2018 et le point le plus bas de 2020. En 2020, le volume des importations de noix d'arec au Myanmar s'est élevé à 0,0 million de dollars américains, indiquant une amélioration de 273,1 % par rapport à 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit au Myanmar en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, deux marchés — l'Indonésie et la Thaïlande — ont dominé les importations en valeur de noix d'arec vers le Myanmar, représentant conjointement 99,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Myanmar en valeur, 2017-2020