Marché des légumes à cosse secs écossés dans les Amériques

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des légumineuses sèches décortiquées en Amérique a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023. Après une légère baisse à 26,7 millions de tonnes en 2019, le marché s'est étendu à 29,2 millions de tonnes en 2020, principalement grâce à l'augmentation des surfaces cultivées dans des régions productrices clés comme l'Occitanie, qui a soutenu une production nationale plus élevée. Cependant, le marché s'est contracté fortement à 21,6 millions de tonnes en 2021, avant de se redresser à 26,5 millions de tonnes en 2022, puis de décliner à nouveau à 22,9 millions de tonnes en 2023.

Les mesures réglementaires ont joué un rôle clé dans la formation de la demande. La mise en œuvre de la loi Egalim et du Programme national nutrition santé a encouragé la consommation de légumineuses, notamment dans les menus végétariens scolaires, soutenant la stabilité du marché dans le secteur de la restauration collective. Parallèlement, les préférences des consommateurs se sont orientées vers les produits biologiques et sous signe de qualité, le segment bio atteignant 17 % de part de marché en 2023, porté par un écart de prix réduit et une gamme de produits élargie incluant des snacks et des pâtes à tartiner.

La structure du marché a été influencée par des acteurs majeurs comme la coopérative Limagrain et ses filiales, qui ont affecté la production et l'approvisionnement en semences. Des facteurs externes, tels que les épisodes de sécheresse fréquents à partir de 2022, ont provoqué des pénuries sporadiques et des hausses de prix importantes pour les légumes d'été, impactant indirectement les cultures de légumineuses. Ces sécheresses ont entraîné des augmentations de prix abruptes allant jusqu'à 30 % pour les légumes d'été en 2024, affectant la disponibilité et les coûts dans le secteur.

Production des légumes à cosse secs écossés dans les Amériques

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des légumes à cosse secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes à cosse secs écossés, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de légumineuses séchées décortiquées des Amériques a augmenté. En 2020, 36 506 K t de légumineuses séchées décortiquées ont été produites dans les Amériques, ce qui représente une hausse solide de 11,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 8,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 32 851 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 2,5 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de recul, le volume de production de légumineuses séchées décortiquées des Amériques a augmenté. En 2020, la production de légumineuses séchées décortiquées a été évaluée à 18 827 M $ US dans les Amériques, marquant une légère hausse de 22,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 9,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 15 362 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 17,4 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des légumes à cosse secs écossés des Amériques

Exportations en nature, k t

Le volume d'exportation de légumineuses séchées décortiquées des Amériques a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 8 086 K t, marquant une hausse substantielle de 17,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 36,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 5 759 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 3,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 19,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Chine (27,5 % des exportations en volume), l'Inde (15,3 % des exportations en volume) et le Bangladesh (7,8 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de légumineuses séchées décortiquées des Amériques, représentant ensemble 50,6 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume de légumineuses séchées décortiquées exportées des Amériques a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 4 170 M $ US, montrant une forte hausse de 29,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 13,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 3 015 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 17,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires d'exportation en valeur sur la période 2017-2020 est restée fragmentée, avec la Chine (15,2 % des exportations en valeur), l'Inde (13,4 % des exportations en valeur) et la Turquie (6,5 % des exportations en valeur) représentant ensemble seulement 35,2 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020

Importations des légumes à cosse secs écossés aux Amériques

Importations en nature, k t

Les expéditions transfrontalières de légumineuses séchées décortiquées vers les Amériques ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 736 K t, en hausse de 3,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 21,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 664 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 28,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 6,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, la Chine (4,0 % des importations en volume), l'Australie (0,7 % des importations en volume) et l'Inde (0,7 % des importations en volume) sont restées les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 5,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume d'importation de légumineuses séchées décortiquées des Amériques a augmenté. Les Amériques ont importé un total de 1 319 M $ US de légumineuses séchées décortiquées en 2020, marquant une hausse soudaine de 34,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 3,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 984 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 15,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la Chine (5,6 % des importations en valeur), l'Inde (1,0 % des importations en valeur) et l'Australie (0,9 % des importations en valeur) sont restées de manière constante les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 7,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020