Marché des haricots secs écossés en Brésil

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le marché brésilien des haricots secs décortiqués a connu des volumes variables, avec un pic à 3,0 millions de tonnes en 2020 suivi d'une contraction en 2021. Un facteur structurel majeur a été la réduction des surfaces cultivées en haricots, les agriculteurs se tournant vers le soja plus rentable, notamment dans des États clés comme le Mato Grosso do Sul et le Paraná. Cette tendance s'est accentuée avec la suppression des programmes publics de soutien aux petits exploitants, comme le Pronaf, réduisant les incitations à la culture des haricots.

À partir de 2021, les défis de production se sont intensifiés sous l'effet récurrent d'El Niño, qui a provoqué sécheresse et chaleur extrême dans les principaux États producteurs, dont le Minas Gerais et São Paulo. Ces conditions ont réduit la germination des semences et la productivité, en particulier lors de la deuxième récolte, entraînant un déficit d'offre notable. En conséquence, les prix des haricots ont fortement augmenté, un sac atteignant 350 R$ en 2022, reflétant une tension sévère sur le marché.

La pénurie de la variété populaire carioca a incité les consommateurs à diversifier leur consommation vers les haricots noirs, contribuant à maintenir la demande intérieure. Parallèlement, le gouvernement a tenté d'organiser la production en fixant des dates de début de semis, mais le marché est resté sous pression en raison de faibles stocks et d'une forte volatilité des prix. Finalement, le volume du marché s'est stabilisé autour de 2,8 à 2,9 millions de tonnes en 2022-2023, montrant une modeste reprise après le déclin de 2021.

Production des haricots secs écossés en Brésil

En nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Brésil s'est classé au troisième rang mondial pour le volume de production de haricots secs décortiqués.

Principaux producteurs de des haricots secs écossés, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des haricots secs écossés, 2018-2021

En 2021, la production brésilienne de haricots secs décortiqués s'est établie à 2 901 milliers de tonnes, soit une baisse de 4,5 % par rapport à 2020. L'année 2020 a enregistré le volume maximal, avec 3 036 milliers de tonnes, et la plus forte hausse, de 4,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Brésil en nature, 2018-2021, k t

Exportations des haricots secs écossés du Brésil

Exportations en nature, k t

Les exportations brésiliennes de haricots secs décortiqués augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, le volume exporté a atteint 223,7 milliers de tonnes, marquant une forte progression de 26,6 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 37,5 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 11,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les principaux marchés pour les exportations en volume de haricots secs décortiqués du Brésil ont été l'Inde (43,2 % des exportations), le Vietnam (24,3 %) et le Pakistan (7,5 %). Ensemble, ces trois pays ont représenté 75,0 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations brésiliennes de haricots secs décortiqués en valeur augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, elles se sont élevées à 212,1 millions de dollars américains, soit une hausse marquée de 43,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 131 %, avec un taux de croissance annuel composé de 32,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les trois principaux marchés en valeur pour les exportations de haricots secs décortiqués du Brésil — l'Inde, le Vietnam et le Pakistan — ont représenté ensemble 73,4 % du total.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021

Importations des haricots secs écossés au Brésil

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur la période considérée. Le volume d'importations a atteint son point le plus bas en 2018 et son pic en 2019, avec une fluctuation de 1,9 fois entre ces deux années. En 2021, les importations brésiliennes de haricots secs décortiqués se sont établies à 83,1 milliers de tonnes, enregistrant une forte baisse de 26,8 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 150,8 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là, de 85,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Argentine a été le marché clé et pratiquement unique pour les importations en volume de haricots secs décortiqués au Brésil, représentant 92,3 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2018 et leur pic en 2019, avec une variation de 1,9 fois entre ces deux années. En 2021, la valeur des importations brésiliennes de haricots secs décortiqués s'est élevée à 60,7 millions de dollars américains, en baisse de 22,3 % par rapport à 2020. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 99,5 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, de 91,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Argentine est restée la destination dominante et pratiquement unique pour les importations en valeur de haricots secs décortiqués au Brésil, avec une part de 92,0 %.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021