Marché des haricots secs écossés à la SADC

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché des haricots secs décortiqués en Afrique du Sud a connu une croissance régulière, la production passant de 2,9 millions de tonnes à plus de 3,6 millions de tonnes. Cette expansion a été soutenue par des prix à la production stables qui ont encouragé les semis, tandis qu'un programme gouvernemental de remboursement pour l'accès au marché garantissait des importations annuelles d'environ 11 000 tonnes pour compléter l'offre locale. Sur la même période, les volumes d'exportation ont augmenté de manière significative, reflétant une position internationale plus forte pour les haricots sud-africains.

Après avoir atteint un pic en 2021, la production et le volume total du marché ont connu une légère contraction en 2022 avant de rebondir en 2023. La valeur globale du marché a suivi une tendance similaire, atteignant un sommet de 2,3 milliards de dollars en 2022. Au cours de ces années, les volumes d'importation ont continué de diminuer, la production nationale devenant plus centrale pour répondre à la demande locale.

Le paysage du marché a évolué en 2024 avec l'acquisition de l'activité semencière de haricots secs de Pannar par AGT Foods Africa, une opération qui a accru la disponibilité de variétés de semences adaptées localement. Cette consolidation s'est produite parallèlement à une hausse de 13,3 % des prix perçus par les agriculteurs, indiquant une demande robuste et une volonté de renforcer les capacités de la chaîne d'approvisionnement pour servir le marché.

Production des haricots secs écossés à la SADC

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des haricots secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des haricots secs écossés, 2017-2020

La production de haricots secs décortiqués dans la SADC a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 3 188 K t ont été produites, marquant une hausse progressive de 5,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 2 867 K t, avec une baisse de 11,5 % cette année-là. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une progression de 5,6 %.

Dynamique annuelle de la production à la SADC en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de haricots secs décortiqués dans la SADC a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 2 056 M $ US, représentant une légère avancée de 0,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 744 M $ US, avec une baisse de 15,6 % cette année-là. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 16,9 %.

Dynamique annuelle de la production à la SADC en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des haricots secs écossés sadcien

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations de haricots secs décortiqués de la SADC a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume exporté a atteint 160,7 K t, soit une hausse de 27,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 7,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 118,3 K t, avec une baisse de 21,0 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Inde (31,1 % des exportations en volume), le Vietnam (14,6 %) et les Émirats arabes unis (8,7 %) ont représenté la plus grande part des exportations en volume, totalisant ensemble 54,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de haricots secs décortiqués de la SADC vers l'étranger ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 103,6 M $ US, en hausse de 21,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 8,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 72,0 M $ US, avec une baisse de 24,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure par pays des exportations en valeur est restée très diversifiée : l'Inde (31,5 % des exportations en valeur), les Émirats arabes unis (8,5 %) et le Vietnam (7,6 %) ont représenté ensemble seulement 47,6 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits a formé les 52,4 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020

Importations des haricots secs écossés de la SADC

Importations en nature, k t

Les livraisons de haricots secs décortiqués vers la SADC ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 69,7 K t ont été importées, soit 14,6 % de moins qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 57,3 %, avec un taux de croissance annualisé de -24,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Canada (44,8 % des importations en volume), la Chine (5,6 %) et l'Éthiopie (3,6 %) ont formé le groupe clé des partenaires pour les importations en volume de haricots secs décortiqués vers la SADC, représentant conjointement 54,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les volumes de haricots secs décortiqués importés par la SADC ont augmenté. En 2020, les importations se sont élevées à 91,4 M $ US, en hausse de 3,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 36,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de -14,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 88,5 M $ US, avec une baisse de 21,9 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Canada (47,3 % des importations en valeur), la Chine (6,9 %) et les États-Unis (3,7 %) ont dominé la structure des importations en valeur, représentant ensemble 57,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020