Marché des haricots secs écossés au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des haricots secs décortiqués dans le MERCOSUR est passé de 3 027 milliers de tonnes en 2018 à un pic de 3 261 milliers de tonnes en 2020. Après une légère contraction en 2021 et 2022, il s'est redressé à 3 204 milliers de tonnes en 2023, affichant une croissance globale sur la période. En valeur, le marché a augmenté significativement, de 2,4 milliards de dollars en 2018 à 3,3 milliards de dollars en 2021, porté par la hausse des prix. Cependant, la valeur a chuté brusquement à 2,6 milliards de dollars en 2022 avant un léger rebond à 2,6 milliards de dollars en 2023, indiquant une volatilité des prix malgré des volumes stables.

En 2024, des conditions météorologiques défavorables, incluant la sécheresse dans le Minas Gerais et São Paulo et des pluies excessives dans le Sud, ont réduit la productivité des haricots, resserrant l'offre et poussant les prix à des niveaux historiquement élevés. Des changements dans le comportement des consommateurs et une contraction de la demande ont également été observés. Les importations sont tombées à 15 milliers de tonnes tandis que les exportations sont restées fortes à 537 milliers de tonnes.

Production des haricots secs écossés au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des haricots secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des haricots secs écossés, 2017-2020

La production de haricots secs décortiqués au MERCOSUR a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 3 743 K t ont été produites, soit une hausse de 5,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 6,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 3 455 K t, marquant également la plus forte baisse de la période, de 2,0 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de haricots secs décortiqués au MERCOSUR a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 3 485 M $ US, en hausse de 11,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 8,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,9 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 2 736 M $ US, correspondant à la plus forte baisse de la période, de 28,2 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 13,9 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des haricots secs écossés mercosurien

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations de haricots secs décortiqués du MERCOSUR ont reculé. En 2020, le volume exporté s'est établi à 552,4 K t, en baisse de 2,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 50,5 %, soit un taux de croissance annuel composé de 14,6 %. Le niveau le plus élevé a été atteint en 2019, à 563,5 K t, année où la plus forte hausse a été enregistrée, avec une progression de 31,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les haricots secs décortiqués du MERCOSUR ont été exportés vers de nombreux pays. Même les principales destinations — l'Inde, le Vietnam et la Turquie — ne représentaient ensemble que 27,0 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de haricots secs décortiqués du MERCOSUR ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est élevée à 514,3 M $ US, avec une hausse modérée de 4,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 29,6 %, soit un taux de croissance annuel composé de 9,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 381,6 M $ US, marquant la plus forte baisse de la période, de 3,8 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 29,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires à l'exportation en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. L'Inde (9,9 % des exportations en valeur), la Turquie (7,9 %) et l'Algérie (7,6 %) ne représentaient ensemble que 25,4 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations des haricots secs écossés du MERCOSUR

Importations en nature, k t

Les données révèlent des variations irrégulières, indiquant un environnement de marché volatile. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2018, à 53,7 K t, et leur pic en 2017, avec un écart de 1,9 fois entre ces deux années. En 2020, le volume importé de haricots secs décortiqués par le MERCOSUR s'est établi à 70,9 K t, marquant une forte baisse de 27,0 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, de 47,9 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 80,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de haricots secs décortiqués vers le MERCOSUR étaient largement dispersées entre les pays partenaires. La Bolivie (6,3 % des importations en volume), les États-Unis (1,4 %) et le Canada (0,8 %) ne représentaient ensemble que 8,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2018, à 54,5 M $ US, et leur pic en 2017, avec un écart de 2 fois entre ces deux années. En 2020, la valeur des importations de haricots secs décortiqués par le MERCOSUR s'est élevée à 80,8 M $ US, en baisse notable de 20,6 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, de 50,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 86,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de haricots secs décortiqués vers le MERCOSUR étaient réparties de manière relativement équilibrée. La Bolivie (5,5 % des importations en valeur), les États-Unis (2,5 %) et le Canada (1,1 %) ne représentaient ensemble que 9,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020