Marché des haricots secs écossés à la CEDEAO

Observations des rapports précédents

Le marché des haricots secs décortiqués en ECOWAS a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. La production et le volume du marché ont augmenté régulièrement, passant de 8,6 millions de tonnes à plus de 9,2 millions de tonnes d'ici 2020, avant de se contracter brusquement à 8,0 millions de tonnes en 2021. Un rebond marqué a suivi en 2022, avec une production bondissant à 9,6 millions de tonnes, ce qui représente une expansion du marché de 20 % en glissement annuel. La tendance s'est inversée à nouveau en 2023, la production reculant à 8,8 millions de tonnes.

En 2024, le paysage industriel a évolué avec plusieurs développements notables. AGT Africa a acquis l'activité de semences de haricots secs de Pannar, élargissant son portefeuille avec des variétés adaptées localement pour renforcer l'offre régionale destinée aux producteurs africains. Les exportations de la région ont augmenté significativement pour atteindre 61 000 tonnes. Le marché plus large a continué d'être façonné par les tendances mondiales, notamment la demande croissante pour les protéines végétales et les aliments pratiques et nutritifs, ainsi que les défis persistants liés à la variabilité climatique et aux maladies comme la brûlure bactérienne qui peuvent affecter les rendements.

Production des haricots secs écossés à la CEDEAO

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des haricots secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des haricots secs écossés, 2017-2020

La production de haricots secs décortiqués de la CEDEAO a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 9 188 kt de haricots secs décortiqués ont été produits dans la CEDEAO, soit une hausse de 6,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 19,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,2 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEDEAO en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de haricots secs décortiqués de la CEDEAO a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de haricots secs décortiqués s'est élevée à 10 477 M $ US dans la CEDEAO, marquant une amélioration modeste de 8,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 28,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,6 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEDEAO en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des haricots secs écossés ce-déao

Exportations en nature, t

Les exportations de haricots secs décortiqués de la CEDEAO ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 5 373 t, enregistrant une chute spectaculaire de 26,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 64,7 %, avec un TCAC de 29,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 19 099 t, avec la plus forte augmentation cette année-là de 25,6 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 61,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ce-déao en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (2,1 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (1,0 % des exportations en volume) et l'Inde (0,9 % des exportations en volume) sont restés les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 4,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ce-déao en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de haricots secs décortiqués de la CEDEAO ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la CEDEAO a exporté pour 6 127 k $ US de haricots secs décortiqués, indiquant une baisse significative de 24,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 62,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 27,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 20 738 k $ US, avec la plus forte augmentation cette année-là de 28,0 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 60,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ce-déao en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (5,2 % des exportations en valeur), l'Inde (1,3 % des exportations en valeur) et les Émirats arabes unis (1,2 % des exportations en valeur) figuraient parmi les plus grands acheteurs de haricots secs décortiqués de la CEDEAO, mais même ensemble, ils ne représentaient que 7,7 % des exportations totales en valeur, indiquant une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ce-déao en valeur, 2017-2020

Importations des haricots secs écossés de la CEDEAO

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, les importations de haricots secs décortiqués de la CEDEAO ont augmenté. En 2020, la CEDEAO a importé un total de 14 648 t de haricots secs décortiqués, soit une hausse soudaine de 56,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 21,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 9 354 t, avec la plus forte baisse cette année-là de 15,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEDEAO en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des importations en volume était très diversifiée : la Chine (8,2 % des importations en volume), le Portugal (7,0 % des importations en volume) et les États-Unis (4,2 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 19,4 % des flux totaux, tandis que les 80,6 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEDEAO en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur minimum en 2019 et leur maximum en 2020, avec un écart de 1,9 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions transfrontalières de haricots secs décortiqués de la CEDEAO se sont élevées à 20 773 k $ US, en hausse de 94,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 10 673 k $ US, avec la plus forte baisse cette année-là de 17,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEDEAO en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la Chine (19,3 % des importations en valeur), le Portugal (16,7 % des importations en valeur) et les États-Unis (14,1 % des importations en valeur) ont apporté la plus grande contribution aux importations en valeur, représentant ensemble 50,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEDEAO en valeur, 2017-2020