Marché des haricots au Maroc

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la production de haricots frais au Maroc a reculé de 366 000 tonnes à 317 000 tonnes, tandis que le volume du marché se contractait de 212 000 tonnes à 179 000 tonnes. Cette baisse est survenue malgré une forte activité à l'export, qui est restée un moteur clé avec des volumes records en 2020, et le renforcement du Plan Maroc Vert visant la diversification des cultures et les gains de productivité. Cependant, la hausse des coûts d'emballage, avec une augmentation d'environ 80 % des prix du plastique, a commencé à peser sur la compétitivité des exportations et a probablement limité l'expansion du marché.

Un rebond a débuté en 2021, la production bondissant à 410 000 tonnes en 2022 et le volume du marché atteignant 282 000 tonnes en 2023. Cette croissance a été principalement tirée par l'allongement de la saison de production grâce à la culture sous serre, permettant une offre toute l'année au marché européen. Parallèlement, la complexité accrue des circuits de distribution et la multiplication des intermédiaires ont entraîné une inflation significative des prix, portant la valeur du marché à 625 millions de dollars en 2023 malgré une hausse plus modérée du volume physique.

L'environnement réglementaire a évolué avec la mise en œuvre puis le renforcement des exigences d'étiquetage alimentaire pour s'aligner sur les normes européennes, améliorant la traçabilité des produits. L'activité à l'export a montré une reprise vigoureuse, avec une augmentation de 25 % des exportations de haricots verts lors de la campagne 2024, consolidant la position du Maroc comme exportateur majeur de légumes.

Production des haricots au Maroc

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Maroc s'est classé au 7e rang mondial en termes de volume de production de haricots.

Principaux producteurs de des haricots, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des haricots, 2017-2020

La production de haricots au Maroc a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a produit 316,9 milliers de tonnes de haricots, ce qui représente une baisse de 4,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 14,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -4,9 %.

Dynamique annuelle de la production au Maroc en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de haricots au Maroc s'est établie à 548,8 millions de dollars américains, enregistrant une baisse marquée de 14,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 23,4 %, avec un TCAC de -8,5 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 2,6 %.

Dynamique annuelle de la production au Maroc en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des haricots du Maroc

Exportations en nature, k t

Les volumes de haricots exportés par le Maroc ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, le pays a exporté 138,5 milliers de tonnes de haricots, soit une diminution de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 10,8 %, ce qui correspond à un taux annuel de 3,5 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, avec 155,1 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -9,2 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 24,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Maroc en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Espagne (60,5 % des exportations en volume), la France (18,6 %) et les Pays-Bas (15,8 %) ont été les principales destinations dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 94,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Maroc en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, le volume des exportations de haricots du Maroc a diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 239,8 millions de dollars américains, marquant une forte baisse de 12,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 273,1 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 9,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Maroc en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Espagne et la France ont dominé les exportations en valeur, représentant ensemble 80,5 % des flux totaux, les autres destinations ayant des contributions individuelles plus modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Maroc en valeur, 2017-2020

Importations des haricots au Maroc

Importations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatile. La variation entre le maximum en 2018 et le minimum en 2017 a été de 7 693 fois. En 2020, le Maroc a importé 0,0 millier de tonne de haricots, reflétant une hausse spectaculaire de 46,1 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximal a été atteint en 2018, avec 0,5 millier de tonne. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -98,8 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 769 175,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Maroc en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Égypte a clairement dominé la liste des fournisseurs de haricots au Maroc, représentant 97,0 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Maroc en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les importations les plus élevées ont été observées en 2018, avec les plus basses en 2017, reflétant un écart de 2 480 fois. En 2020, le volume des importations de haricots au Maroc s'est établi à 0,0 million de dollars américains, marquant une baisse de 77,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 0,5 million de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à -97,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 247 873,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Maroc en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Égypte a effectivement monopolisé les importations en valeur de haricots au Maroc, représentant 97,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Maroc en valeur, 2017-2020