Marché des haricots à la CEDEAO

Observations des rapports précédents

Le marché des haricots frais ou réfrigérés dans la région CEDEAO a connu une trajectoire de volume contrastée entre 2018 et 2023. La consommation en volume physique a fluctué, débutant à 80,5 mille tonnes en 2018, puis augmentant à 82,8 mille tonnes l'année suivante, avant de baisser à 79,4 et 77,6 mille tonnes en 2020 et 2021 respectivement. Le marché s'est ensuite redressé à 81,2 mille tonnes en 2022 pour atteindre 84,8 mille tonnes en 2023. En revanche, la valeur du marché a affiché une croissance constante, passant de 109,7 millions de dollars en 2018 à 147,0 millions de dollars en 2023, ce qui indique une tendance à la hausse des prix ou un glissement vers des produits à plus forte valeur ajoutée sur la période.

Cette évolution du marché s'est produite parallèlement à une augmentation régulière de la production domestique, qui est passée de 96,1 mille tonnes à 102,3 mille tonnes sur ces six années. Les volumes d'exportation ont été variables, atteignant un pic de 24,8 mille tonnes en 2021, tandis que les niveaux d'importation sont restés minimes tout au long de la période, soulignant l'autosuffisance de la région en production de haricots.

Dès 2024, des tendances plus larges ont commencé à influencer le secteur. La popularité croissante des régimes végétaliens, végétariens et flexitariens a accru la demande pour les protéines végétales comme les haricots. Par ailleurs, le secteur a connu une professionnalisation, avec des entreprises exportatrices en Côte d'Ivoire lançant des campagnes de production de haricots certifiées Global GAP, améliorant ainsi la qualité des produits et la structure du marché.

Production des haricots à la CEDEAO

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des haricots, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des haricots, 2017-2020

La production de haricots de la CEDEAO a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 98 390 tonnes de haricots ont été produites dans la CEDEAO, soit une hausse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 7,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,5 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEDEAO en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de haricots de la CEDEAO a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de haricots s'est élevée à 148,3 millions de dollars US dans la CEDEAO, soit une augmentation de 10,4 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 22,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,0 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEDEAO en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des haricots ce-déao

Exportations en nature, t

En 2020, le volume des exportations de haricots de la CEDEAO a atteint 19 344 tonnes, en hausse de 39,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 28,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 13 886 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 11,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ce-déao en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas (63,7 % des exportations en volume), l'Italie (14,6 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (8,9 % des exportations en volume) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 87,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ce-déao en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les exportations de haricots de la CEDEAO se sont élevées à 29 165 milliers de dollars US, soit une hausse de 50,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 45,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 13,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 19 336 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 9,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ce-déao en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la structure par pays des exportations en valeur était fortement concentrée sur les Pays-Bas et l'Italie, qui représentaient ensemble 82,9 % des flux totaux, les autres partenaires formant une queue résiduelle.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ce-déao en valeur, 2017-2020

Importations des haricots de la CEDEAO

Importations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont varié d'un facteur de 6,8 entre le pic de 2017 et le creux de 2018. En 2020, la CEDEAO a importé environ 306 tonnes de haricots, soit une augmentation de 122,3 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 119 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 85,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEDEAO en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la structure par pays des importations en volume est restée très diversifiée : la Turquie (12,7 % des importations en volume), la Belgique (1,9 % des importations en volume) et l'Inde (1,8 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 16,4 % des flux totaux, tandis qu'une longue queue de marchés plus petits constituait les 83,6 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEDEAO en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Une variation d'un facteur de 4,2 a été observée entre le maximum de 2017 et le minimum de 2019. En 2020, les importations de haricots de la CEDEAO se sont élevées à 485 milliers de dollars US, marquant une progression de 318,9 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 116 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 61,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEDEAO en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur de haricots vers la CEDEAO étaient largement dispersées entre les pays partenaires : la Turquie (11,2 % des importations en valeur), la Belgique (4,8 % des importations en valeur) et le Royaume-Uni (3,8 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 19,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEDEAO en valeur, 2017-2020