Marché des graisses de bovins, d'ovins ou de caprins au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, la production de graisse de bœuf, de mouton et de chèvre au sein du MERCOSUR est restée relativement stable, variant de 1 941 milliers de tonnes à 2 113 milliers de tonnes. En volume, le marché a atteint 1 960 milliers de tonnes en 2020 avant de reculer à 1 645 milliers de tonnes en 2023. En valeur, il a connu une forte expansion, passant de 1 768 millions de dollars en 2018 à un pic de 3 190 millions de dollars en 2022, puis a chuté à 2 178 millions de dollars en 2023, ce qui reflète d'importantes fluctuations des prix sur la période.

Les flux commerciaux ont évolué de manière notable : les importations ont bondi à 86 milliers de tonnes en 2020 avant de retomber, tandis que les exportations ont augmenté régulièrement, passant de 123 milliers de tonnes en 2018 à 504 milliers de tonnes en 2023. Cette forte croissance des exportations a contribué à réduire le volume disponible sur le marché intérieur pour la consommation locale à partir de 2021.

En 2024, la dynamique à l'exportation s'est poursuivie, soutenue par le rôle dominant des grands transformateurs de viande intégrés verticalement comme JBS, Marfrig et Minerva Foods dans le secteur de l'élevage régional. La ratification en attente de l'accord commercial UE-MERCOSUR a également influencé les dynamiques du marché, avec le potentiel d'améliorer l'accès aux marchés internationaux pour les producteurs de graisses animales du bloc.

Production des graisses de bovins, d'ovins ou de caprins au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des graisses de bovins, d'ovins ou de caprins, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graisses de bovins, d'ovins ou de caprins, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de graisse de bœuf, de mouton ou de chèvre au sein du MERCOSUR a connu un recul. En 2020, la production s'est établie à 2 022 K t, restant pratiquement stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 14,5 %, soit un taux de croissance annuel composé de 4,6 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 2 024 K t, tandis que la plus forte progression a été enregistrée en 2018 à hauteur de 9,9 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production de graisse de bœuf, de mouton ou de chèvre au sein du MERCOSUR a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elle s'est chiffrée à 1 520 M $ US, marquant une avancée significative de 13,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 23,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,2 %. Le niveau le plus bas a été observé en 2018 à 1 229 M $ US, avec un recul de 0,5 % cette même année.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des graisses de bovins, d'ovins ou de caprins mercosurien

Exportations en nature, k t

Les exportations de graisse de bœuf, de mouton ou de chèvre en provenance du MERCOSUR ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 148,5 K t, en hausse de 17,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 16,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,2 %. Le volume le plus faible a été enregistré en 2018 à 122,8 K t, année où la plus forte baisse a été observée à -3,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, k t

La composition des exportations en volume entre 2017 et 2020 était diversifiée. Les Pays-Bas (16,3 % des exportations), le Nigeria (5,7 %) et l'Afrique du Sud (5,2 %) représentaient ensemble seulement 27,3 % des flux totaux, les 72,7 % restants étant répartis entre une multitude d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de graisse de bœuf, de mouton ou de chèvre en provenance du MERCOSUR a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elle s'est élevée à 111,6 M $ US, soit une forte progression de 33,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 25,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,8 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2018 à 77,8 M $ US, avec un recul de 12,8 % cette même année.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des exportations en valeur entre 2017 et 2020 révèle une large répartition sur de nombreux marchés. Les Pays-Bas (14,7 % des exportations), la Chine (6,2 %) et l'Afrique du Sud (5,3 %) représentaient ensemble seulement 26,3 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 73,7 % revenait à d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations des graisses de bovins, d'ovins ou de caprins du MERCOSUR

Importations en nature, k t

Le marché a connu des fluctuations notables au cours de la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2018 à 42,4 K t, puis leur pic en 2020 à 86,0 K t, soit un doublement. En 2020, le volume des importations de graisse de bœuf, de mouton ou de chèvre au sein du MERCOSUR a augmenté de 84,3 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018 à -13,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis ont été la principale source d'importations de graisse de bœuf, de mouton ou de chèvre vers le MERCOSUR, absorbant 8,5 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les importations ont atteint leur niveau le plus bas en 2018 à 33,4 M $ US, puis leur maximum en 2020 à 70,7 M $ US, soit une multiplication par 2,1. En 2020, la valeur des importations de graisse de bœuf, de mouton ou de chèvre au sein du MERCOSUR a augmenté de 88,9 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été observée en 2018 à -15,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis ont constitué la plus grande part des importations en valeur de graisse de bœuf, de mouton ou de chèvre vers le MERCOSUR, représentant 9,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020