Marché de l'huile de palme et de ses fractions au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Le marché de l'huile de palme et de ses fractions dans le MERCOSUR a démarré à 569 mille tonnes en 2018, porté par la demande croissante de biocarburants en Amérique latine. En 2019, le volume s'est stabilisé autour de 553 mille tonnes, les producteurs ayant adopté des techniques de culture biologique pour attirer des consommateurs plus conscients. Une forte hausse de 50 % à 827 mille tonnes a suivi en 2020, la pandémie de COVID-19 ayant accéléré la demande de biocarburants, devenus un moteur clé de la reprise économique.

La croissance du marché s'est poursuivie en 2021, atteignant 960 mille tonnes, alimentée par les programmes obligatoires de mélange de biodiesel dans les grands pays producteurs comme l'Indonésie et la Malaisie, qui ont stimulé la demande mondiale. Cependant, 2022 a connu une contraction de 9 % à 873 mille tonnes, principalement due à un resserrement de l'offre mondiale causé par le vieillissement des plantations en Asie du Sud-Est. La reprise a suivi en 2023, avec un volume grimpant à 912 mille tonnes, soutenu par des innovations technologiques comme les drones pilotés par IA pour augmenter les rendements et le développement de nouveaux segments de marché comme les émulsifiants biodégradables pour les cosmétiques.

Production de l'huile de palme et de ses fractions au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de palme et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de palme et de ses fractions, 2017-2020

La production d'huile de palme et de ses fractions au sein du MERCOSUR a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elle s'est établie à 580,7 milliers de tonnes, soit une hausse de 43,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 83 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 22,3 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'huile de palme et de ses fractions dans le MERCOSUR a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, sa valeur s'est élevée à 358,1 millions de dollars américains, en hausse de 41,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 67 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 18,6 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de palme et de ses fractions mercosurien

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des exportations d'huile de palme et de ses fractions du MERCOSUR a augmenté. En 2020, les exportations ont atteint 17,4 milliers de tonnes, marquant une légère hausse de 0,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 81,6 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 43,1 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 17,2 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 65,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Colombie (44,4 % des exportations en volume), l'Allemagne (21,0 % des exportations en volume) et la Suisse (17,9 % des exportations en volume) ont joué un rôle majeur dans les exportations en volume d'huile de palme et de ses fractions du MERCOSUR, représentant ensemble 83,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations d'huile de palme et de ses fractions du MERCOSUR a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 10,7 millions de dollars américains, n'enregistrant qu'une légère variation par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont chuté de 83,2 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 44,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Colombie (39,0 % des exportations en valeur), l'Allemagne (22,4 % des exportations en valeur) et la Suisse (12,6 % des exportations en valeur) ont formé le groupe clé des partenaires pour les exportations en valeur d'huile de palme et de ses fractions du MERCOSUR, représentant ensemble 74,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de palme et de ses fractions du MERCOSUR

Importations en nature, k t

Le MERCOSUR a importé 264,1 milliers de tonnes d'huile de palme et de ses fractions en 2020, affichant une forte hausse de 59,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 25,3 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 7,8 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 165,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 29,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Indonésie et la Colombie ont capté ensemble 86,0 % des importations totales en volume, tandis que le reste des flux était réparti de manière dispersée sur d'autres marchés.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2019 et leur pic en 2020, avec une différence de 1,8 fois entre ces deux années. En 2020, les importations d'huile de palme et de ses fractions du MERCOSUR se sont élevées à 207,0 millions de dollars américains, représentant une augmentation spectaculaire de 77,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 116,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 35,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Indonésie (41,9 % des importations en valeur), la Colombie (36,6 % des importations en valeur) et le Danemark (11,0 % des importations en valeur) ont constamment occupé les premières places dans la structure par pays des importations en valeur, représentant ensemble 89,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020