Marché des graines et fruits oléagineux en Asie de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché des graines oléagineuses en Asie occidentale a progressé de 26 245 t en 2018 à 43 661 t en 2021, porté par une préférence croissante des consommateurs pour les huiles végétales saines. Cette demande soutenue a bénéficié de politiques agricoles et de subventions publiques pour la culture du tournesol et du soja, même si les capacités de production locales sont restées sous-utilisées, maintenant une forte dépendance aux importations. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, mais a renforcé l'intérêt pour une alimentation saine, stimulant davantage le volume du marché.

Le volume du marché a chuté à 19 044 t en 2022 en raison de la forte hausse des prix des oléagineux déclenchée par la guerre en Ukraine et des problèmes persistants dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, qui ont modifié les flux commerciaux et encouragé des exportations plus élevées. Le lancement de nouvelles technologies de semences, comme le soja Enlist E3 résistant aux nématodes et l'enrobage Pelta pour le colza, a commencé à influencer les pratiques culturales. En 2023, le marché s'est partiellement redressé à 31 667 t, mais les impacts continus des politiques monétaires et le déséquilibre entre des importations élevées et une capacité nationale sous-utilisée ont maintenu des conditions volatiles.

En 2024, les tendances clés se sont poursuivies : la demande des consommateurs pour les huiles végétales saines, la hausse de la production nationale de tournesol en Turquie et une dépendance significative aux oléagineux importés. Le ministère turc de l'Agriculture a ajusté les réglementations d'importation pour les oléagineux et les aliments pour animaux afin de soutenir les producteurs locaux, mais l'utilisation complète des capacités de transformation nationale n'a pas été atteinte, laissant le marché sensible aux chocs externes et aux mesures politiques internes.

Production des graines et fruits oléagineux en Asie de l'Ouest

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des graines et fruits oléagineux, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines et fruits oléagineux, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de graines oléagineuses et de fruits oléagineux en Asie occidentale a diminué. En 2020, 48 357 tonnes ont été produites, soit une baisse de 10,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 15,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 53 828 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 28,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de hausse, le volume de production de graines oléagineuses et de fruits oléagineux en Asie occidentale a reculé. En 2020, la valeur de la production s'élevait à 151,2 millions de dollars US, ce qui représente une forte réduction de 17,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 40,2 %, soit un taux annualisé de 11,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 182,9 millions de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 45,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des graines et fruits oléagineux d'Asie de l'Ouest

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2018, avec une différence d'un facteur 3. En 2020, les livraisons de graines oléagineuses et de fruits oléagineux depuis l'Asie occidentale se sont élevées à 10 703 tonnes, marquant une réduction dramatique de 65,0 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 31 897 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 200,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Inde (42,4 % des exportations en volume), l'Égypte (14,3 % des exportations en volume) et l'Algérie (4,1 % des exportations en volume) ont dominé la structure des exportations en volume, représentant ensemble 60,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Les exportations ont varié d'un facteur 3,8 entre le pic de 2019 et le creux de 2017. En 2020, l'Asie occidentale a exporté pour 33,5 millions de dollars US de graines oléagineuses et de fruits oléagineux, indiquant une chute abrupte de 67,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 103,9 millions de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 241,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Inde (44,5 % des exportations en valeur), l'Égypte (12,0 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (4,7 % des exportations en valeur) ont représenté ensemble 61,2 % des exportations totales en valeur, restant les principales destinations pour les graines oléagineuses et les fruits oléagineux en provenance d'Asie occidentale.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations des graines et fruits oléagineux en Asie de l'Ouest

Importations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2018 et leur pic en 2017, avec une différence d'un facteur 5,5. En 2020, les expéditions transfrontalières de graines oléagineuses et de fruits oléagineux vers l'Asie occidentale ont atteint 8 737 tonnes, marquant une hausse spectaculaire de 59,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 4 373 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 81,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Russie (18,2 % des importations en volume), l'Égypte (16,2 % des importations en volume) et le Paraguay (7,1 % des importations en volume) figuraient parmi les plus grands fournisseurs de graines oléagineuses et de fruits oléagineux à l'Asie occidentale, mais même ensemble, ils ne représentaient que 41,5 % des importations totales en volume, indiquant une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Les niveaux d'importation ont varié d'un facteur 4,6 entre le pic de 2017 et le creux de 2018. En 2020, le volume des importations de graines oléagineuses et de fruits oléagineux en Asie occidentale s'élevait à 17,1 millions de dollars US, correspondant à une augmentation de 15,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 10,1 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 78,2 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 47,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur de graines oléagineuses et de fruits oléagineux vers l'Asie occidentale n'étaient pas fortement concentrées : l'Égypte (26,8 % des importations en valeur), le Paraguay (9,9 % des importations en valeur) et la Chine (4,3 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 41,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Ouest en valeur, 2017-2020