Marché des graines et fruits oléagineux en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Le marché des graines oléagineuses et des fruits oléagineux en Asie du Sud-Est a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023. Après avoir atteint plus de 723 000 tonnes en 2019, le volume du marché a fortement reculé à 566 000 tonnes en 2020. Une période de stabilisation et de légère reprise a suivi, avec un volume de 570 000 tonnes en 2023. La production a suivi la même tendance, culminant à 723 000 tonnes en 2019 avant de chuter à 577 000 tonnes en 2020. Elle s'est progressivement redressée pour atteindre 580 000 tonnes en 2023, ce qui indique un lent rebond des activités de culture et de récolte dans la région.

À partir de 2024, plusieurs facteurs clés ont commencé à façonner le paysage du marché. L'Indonésie a mis en œuvre une politique obligatoire de mélange de biodiesel exigeant 35 % d'huile de palme (B35), ce qui a directement augmenté la consommation intérieure d'huile de palme pour les biocarburants. En Malaisie, de meilleurs rendements en régimes de fruits frais et une meilleure disponibilité de la main-d'œuvre ont soutenu la croissance de la production d'huile de palme. Parallèlement, une forte demande de la Chine a stimulé les exportations de produits comme le durian et la noix de coco depuis le Vietnam, tandis que la préférence des consommateurs s'est déplacée vers les graines oléagineuses biologiques et produites de manière durable, créant des primes pour les produits certifiés.

Production des graines et fruits oléagineux en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des graines et fruits oléagineux, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines et fruits oléagineux, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de graines oléagineuses et de fruits oléagineux en Asie du Sud-Est a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec 723,1 kt, enregistrant une augmentation de 5,8 %. En 2020, elle s'est établie à 576,5 kt, soit une baisse de 20,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 14,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Exportations des graines et fruits oléagineux d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, t

La performance du marché a connu des fluctuations notables durant cette période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2020, avec un écart de 2,3 fois entre ces deux années. En 2019, la plus forte baisse a été enregistrée à 3,4 %. En 2020, les volumes de graines oléagineuses et de fruits oléagineux quittant l'Asie du Sud-Est ont totalisé 19 107 t, soit une augmentation de 121,4 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les exportations en volume de graines oléagineuses et de fruits oléagineux en provenance d'Asie du Sud-Est ont été réparties sur un grand nombre de marchés. La Chine (26,8 % des exportations en volume), l'Inde (12,0 %) et la Corée du Sud (5,0 %) représentaient ensemble seulement 43,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Le point le plus bas a été enregistré en 2019 et le pic en 2020, avec un écart de 2,8 fois. En 2019, la plus forte baisse a été de 45,1 %, et la valeur minimale s'est établie à 20 358 k USD. En 2020, l'Asie du Sud-Est a exporté pour 57 048 k USD de graines oléagineuses et de fruits oléagineux, ce qui correspond à une hausse brutale de 180,2 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les trois plus grands marchés — la Chine, l'Inde et le Pakistan — sont restés au cœur des exportations en valeur, représentant ensemble 67,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations des graines et fruits oléagineux en Asie du Sud-Est

Importations en nature, t

Après deux années de progression, les importations de graines oléagineuses et de fruits oléagineux en Asie du Sud-Est depuis l'étranger ont diminué. En 2019, la valeur maximale a été enregistrée à 8 811 t, avec une augmentation de 16,2 %. En 2020, les importations se sont établies à 8 161 t, soit une perte limitée de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 12,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Chine (40,1 % des importations en volume), l'Inde (6,3 %) et le Mexique (4,3 %) ont formé le principal groupe de destinations pour les importations en volume de graines oléagineuses et de fruits oléagineux en Asie du Sud-Est, avec une part combinée de 50,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2018, la valeur maximale a été enregistrée à 27 057 k USD, avec une augmentation de 23,4 %. En 2019, la valeur minimale s'est établie à 21 604 k USD, et la plus forte baisse a été de 20,2 %. En 2020, les livraisons de graines oléagineuses et de fruits oléagineux en Asie du Sud-Est ont atteint 26 409 k USD, reflétant une forte hausse de 22,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 20,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Chine (45,4 % des importations en valeur), le Mexique (5,7 %) et l'Inde (5,5 %) sont restés les principaux partenaires pour les importations en valeur, représentant ensemble 56,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020