Marché des graines de tournesol en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des graines de tournesol est passé de 12 710 milliers de tonnes en 2018 à 14 717 milliers de tonnes en 2019, grâce à l'expansion continue des surfaces cultivées et à l'augmentation des rendements, soutenues par des subventions gouvernementales pour les semences et les engrais. En 2020, le volume du marché a chuté à 12 007 milliers de tonnes, principalement en raison d'une réduction temporaire des droits de douane à l'exportation des graines à 6,5 %, qui a stimulé les exportations et réduit l'offre intérieure, parallèlement à une hausse de la demande de stockage des consommateurs pendant la pandémie de COVID-19.

À partir de 2021, le marché s'est redressé fortement, atteignant 18 338 milliers de tonnes en 2023. Cette croissance a été alimentée par l'imposition d'un droit de douane élevé à l'exportation sur les graines de tournesol (50 %, pas moins de 320 €/t) à partir de juillet 2021, qui a limité les exportations et accru la disponibilité intérieure pour les transformateurs, ainsi que par des récoltes record en 2022 et 2023. Les innovations en sélection de semences, notamment les hybrides résistants aux herbicides et les nouvelles variétés de confiserie, et le lancement de nouvelles installations de transformation comme l'usine d'extraction d'huile à Novoanninsky ont amélioré la capacité de production, tandis que la sortie de Bunge du marché russe en 2022 a marqué un changement dans la dynamique concurrentielle.

En 2024, des conditions météorologiques défavorables comme la sécheresse ont limité les rendements, tandis que la poursuite des droits de douane à l'exportation sur les graines (20 %, pas moins de 100 €/t) et le droit flottant sur l'huile maintiennent la stabilité des prix, et le démarrage de la nouvelle usine Agropriem dans l'oblast de Rostov ajoute à la capacité nationale de transformation.

Production des graines de tournesol en Russie

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Russie s'est classée au 2e rang mondial pour la production de graines de tournesol.

Principaux producteurs de des graines de tournesol, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines de tournesol, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de graines de tournesol en Russie a diminué. En 2020, la production s'est établie à 13 314 K t, marquant une forte baisse de 13,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 27 %, soit un taux annualisé de 8,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 15 379 K t. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 21,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des graines de tournesol de Russie

Exportations en nature, k t

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. L'amplitude entre le pic et le creux a atteint un facteur de 16 entre 2018 et 2020. En 2020, le volume des exportations russes de graines de tournesol s'est élevé à 1 370 K t, en hausse de 91,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 87 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 72,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 719,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les principaux marchés pour les exportations en volume ont été la Turquie (45,8 % des exportations), la Bulgarie (16,9 %) et la Biélorussie (7,3 %), représentant ensemble 70,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Une variation d'un facteur de 11,3 a été notée entre le maximum en 2020 et le minimum en 2018. En 2020, les expéditions transfrontalières de graines de tournesol de la Russie ont totalisé 562,5 millions de dollars US, en hausse de 121,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 49,9 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 62,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 408,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les trois principaux marchés — la Turquie, la Bulgarie et la Biélorussie — ont absorbé ensemble 68,6 % de la valeur totale des exportations de graines de tournesol de la Russie.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2017-2020

Importations des graines de tournesol vers la Russie

Importations en nature, k t

Les livraisons de graines de tournesol en Russie ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 63 K t, en hausse de 21,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 40,5 %, avec un taux de croissance annualisé de -15,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 41 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 61,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 26,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les principaux marchés pour les importations en volume ont été l'Ukraine (41,4 % des importations), la Turquie (14,7 %) et les États-Unis (13,9 %), représentant ensemble 70,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations russes de graines de tournesol ont atteint 332,7 millions de dollars US, soit une augmentation modérée de 9,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 11,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 3,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 0,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (30,7 % des importations en valeur), la Turquie (23,4 %) et la France (15,8 %) sont restés les principales destinations dans la structure des importations en valeur, avec une part combinée de 69,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2017-2020