Marché des graines de tournesol en Chine

Observations des rapports précédents

Le marché chinois des graines de tournesol a connu une croissance de 2,17 millions de tonnes en 2018 à 2,49 millions de tonnes en 2019. Cette expansion a été soutenue par des politiques nationales favorisant la culture des oléagineux et par une sensibilisation croissante des consommateurs à la santé. Les subventions gouvernementales et les améliorations techniques ont augmenté les rendements et les revenus des agriculteurs, tandis que la demande d'huile et de graines de tournesol comme options saines s'est élargie.

Après avoir atteint un pic en 2019, le volume du marché a diminué sur les trois années suivantes, tombant à 1,49 million de tonnes en 2022. Durant cette période, les habitudes de consommation ont évolué, avec une consommation de graines de tournesol pour usage alimentaire dépassant celle pour usage oléagineux pour la première fois en 2022. Le marché s'est redressé à 1,96 million de tonnes en 2023, stimulé par des investissements d'entreprises dans des installations de production et une pénétration plus profonde du marché, notamment l'expansion des capacités de ChaCha Food et la diversification des canaux de vente.

Production des graines de tournesol en Chine

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine s'est classée au cinquième rang mondial en termes de volume de production de graines de tournesol.

Principaux producteurs de des graines de tournesol, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines de tournesol, 2017-2020

En 2020, la Chine a produit 2 570 kt de graines de tournesol, soit une baisse de 3,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 18,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -6,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 2 494 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 20,8 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 6,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de graines de tournesol en Chine a été évaluée à 3 278 millions de dollars américains, ce qui représente un léger déclin de 4,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 8,7 %, avec un TCAC de -3,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 3 067 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 14,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 12,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des graines de tournesol de Chine

Exportations en nature, k t

Les volumes de graines de tournesol exportés par la Chine augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a exporté 508,0 kt de graines de tournesol, ce qui correspond à une hausse de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 24 %, soit un taux annualisé de 7,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Turquie (21,6 % des exportations en volume), l'Égypte (17,0 % des exportations en volume) et l'Iran (13,5 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 52,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de graines de tournesol en provenance de la Chine augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a exporté pour 647,9 millions de dollars américains de graines de tournesol, ce qui correspond à une augmentation modérée de 4,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 38,7 %, avec un TCAC de 11,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la répartition géographique des exportations en valeur était dispersée : la Turquie (19,5 % des exportations en valeur), l'Égypte (16,4 % des exportations en valeur) et l'Iran (12,4 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 48,3 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations des graines de tournesol vers la Chine

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2019, avec un rapport de 2,5 fois entre ces deux années. En 2020, le volume d'importation de graines de tournesol de la Chine s'est élevé à 180,0 kt, reflétant une baisse de 40,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 302,5 kt, avec la plus forte hausse cette année-là, à 117,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Kazakhstan est resté le partenaire dominant pour les importations en volume de graines de tournesol en Chine, avec une part de 84,2 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont varié de 2,3 fois entre le point bas en 2017 et le pic en 2019. En 2020, la Chine a importé pour 110,1 millions de dollars américains de graines de tournesol, ce qui représente une baisse de 27,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 110,1 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, à 131,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la répartition géographique des importations en valeur était marquée par une forte domination du Kazakhstan, dont la part a atteint 72,7 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires détenaient des parts relativement mineures.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020