Marché des graines de tournesol en Afrique du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché sud-africain des graines de tournesol a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2020. En 2018, malgré une production stable, le volume du marché s'est maintenu à un niveau élevé de 864 000 tonnes, grâce à une forte hausse de 40 % de la demande intérieure pour l'huile et les tourteaux de tournesol. Cette situation a entraîné une augmentation des importations de graines pour compenser le déficit, la capacité de transformation dépassant largement la production locale. Cependant, la pression sur les surfaces cultivées, due aux bas prix influencés par un rand faible et les marchés internationaux, a limité l'expansion de la production. En 2020, le marché s'est redressé à 788 000 tonnes, soutenu par une demande continue et des importations accrues.

De 2021 à 2023, la volatilité de la production s'est poursuivie. La production a chuté à 678 000 tonnes en 2021, en raison de la sécheresse et des coûts élevés des intrants qui ont réduit les surfaces cultivées et les rendements. Des pressions supplémentaires sont venues du conflit entre la Russie et l'Ukraine, affectant les prix et la disponibilité mondiaux. Un rebond marqué a suivi en 2022, avec une production record de 846 000 tonnes grâce à une expansion de 21 % des surfaces cultivées, stimulée par une demande accrue et les conditions du marché mondial. Cependant, la sécheresse est revenue en 2023, réduisant la récolte et le volume du marché à 732 000 tonnes, malgré une demande croissante du secteur de la transformation.

En 2024 et 2025, l'industrie a connu des évolutions positives. En 2024, les plantations et la production ont augmenté, poussées par des pénuries de graines et des prix élevés, ainsi que par l'adoption de nouvelles technologies et des recherches sur les hybrides optimaux et les dates de semis. En 2025, de nouveaux acteurs sont entrés sur le marché, élargissant la participation dans la chaîne d'approvisionnement, tandis que l'intérêt des consommateurs s'est accru pour des produits de niche comme l'huile de tournesol à haute teneur en acide oléique et non OGM. Les facteurs macroéconomiques, notamment les taux de change et l'incertitude politique internationale, ont continué d'influencer la dynamique du marché.

Production des graines de tournesol en Afrique du Sud

En nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Afrique du Sud s'est classée au 15e rang mondial pour la production de graines de tournesol.

Principaux producteurs de des graines de tournesol, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des graines de tournesol, 2018-2021

En 2021, la production de graines de tournesol en Afrique du Sud s'est élevée à 678,0 milliers de tonnes, marquant une forte baisse de 14,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 21,3 %, soit un taux annualisé de 7,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 678,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 21,3 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2020, à 16,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

Exportations des graines de tournesol de l'Afrique du Sud

Exportations en nature, t

Les exportations de graines de tournesol d'Afrique du Sud vers l'étranger ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, l'Afrique du Sud a exporté 1 473 tonnes de graines de tournesol, soit une hausse de 10,0 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 10,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 1 069 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 19,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2020, à 25,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, le Botswana (33,9 % des exportations en volume), la Namibie (24,2 % des exportations en volume) et le Zimbabwe (13,6 % des exportations en volume) sont restés les principaux marchés pour les exportations en volume de graines de tournesol d'Afrique du Sud, représentant ensemble 71,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a été marqué par une volatilité au cours de ces années. Les exportations les plus élevées ont été observées en 2021, tandis que les plus basses l'ont été en 2019, avec un écart de 2,8 fois entre ces deux années. En 2021, les exportations de graines de tournesol d'Afrique du Sud se sont élevées à 4 424 milliers de dollars américains, enregistrant une hausse soudaine de 73,9 % par rapport à 2020. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 1 569 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 52,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, le Zimbabwe (38,1 % des exportations en valeur), le Kenya (14,9 % des exportations en valeur) et le Soudan (14,7 % des exportations en valeur) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 67,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Importations des graines de tournesol vers l'Afrique du Sud

Importations en nature, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes ont atteint leur maximum en 2018 et leur minimum en 2020, avec un écart de 4,4 fois entre ces deux années. En 2021, les importations de graines de tournesol en Afrique du Sud ont atteint 2 113 tonnes, soit une hausse de 186,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 737 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 65,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la Bulgarie (22,8 % des importations en volume), le Malawi (22,7 % des importations en volume) et le Botswana (21,7 % des importations en volume) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 67,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les importations ont atteint leur pic en 2018 et leur creux en 2020, avec un écart de 28 fois entre ces deux années. En 2021, les importations de graines de tournesol en Afrique du Sud se sont élevées à 2 036 milliers de dollars américains, marquant une avancée de 209,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 659 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 88,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, le Chili a été la principale destination pour les importations en valeur, représentant 73,2 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne de partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021